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            報價條列項目匯入

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Revenue Cloud

            報價條列項目匯入

            從 CSV 檔案匯入報價條列項目可減少大量產品的手動資料輸入,進而加速報價流程。Revenue Cloud 使用「交易管理」元件處理這些匯入,確保跨多個產品類型和貨幣模型的資料一致性。

            必要版本

            適用於:Lightning Experience
            適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition

            匯入流程依賴特定範本和自動流程來處理資料。

            • CSV 範本針對常見欄位提供標準化標題,例如 ProductCode、ProductName 和 ProductSellingModelName。
            • 匯入流程會管理使用者體驗,並協助處理 CSV 範本下載和檔案上載。
            • 「資料處理引擎」定義範本為多重貨幣與單一貨幣組織提供必要的後端支援。

            匯入功能支援標準報價條列項目,並滿足自訂需求。Salesforce 管理員可擴充預設行為以包含自訂欄位,以確保匯入符合獨特的業務需求。

            • 設定報價條列項目匯入
              開啟「匯入報價條列項目」設定,並建立「資料處理引擎」定義,以從 CSV 檔案執行大量報價建立。
            • 報價條列項目匯入延伸
              預設匯入設定支援標準常用欄位的資料輸入。透過新增自訂欄位、修改匯入流程或變更處理邏輯,以自訂匯入流程以符合獨特的業務需求。
            • 從 CSV 檔案匯入報價條列項目
              從 CSV 檔案匯入報價條列項目,以加速建立報價。匯入完成後,請設定產品並檢視價格。
             
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