Lebenszyklus der Angebotsverwaltung

Vertriebsmitarbeiter verwenden Angebote als vorläufige Angebote, um Kunden Produkte und Preise vorzuschlagen. Dieser Lebenszyklus umfasst das Ermitteln von Produkten, das Eingeben von Angebotsdetails und das Verwalten von Überarbeitungen, bevor ein endgültiger Vorschlag in einen Auftrag konvertiert wird.

Die Angebotssynchronisierung automatisiert die Verbindung zwischen Angebotsbelegposten und Produkten in der zugehörigen Opportunity. Da Opportunities Pakete und Attribute nicht unterstützen, überträgt das System diese Elemente als separate Belegposten oder einmalige Produkte. Bei diesem automatisierten Aktualisierungsprozess wird die Datenausrichtung beibehalten, bis ein Benutzer den Link beendet.

• Erstellen eines Angebots
  Entdecken und bewerten Sie Produkte für Ihre Kunden, indem Sie Angebote direkt in Revenue Cloud erstellen. Mit diesen Datensätzen können Sie Produktauswahlen organisieren und Preislogik anwenden, bevor Sie eine Transaktion abschließen.
• Überlegungen zum Synchronisieren von Angeboten und Opportunities
  Machen Sie sich damit vertraut, wie das System Paketprodukte, Attribute und bedingungsdefinierte Elemente verarbeitet, bevor Sie Angebotsbelegposten mit einer Opportunity synchronisieren. Durch die Überprüfung dieser Verhaltensweisen wird die Datenkonsistenz zwischen Ihren Angeboten und den zugehörigen Opportunities sichergestellt.