Cycle de vie de gestion des devis

Les commerciaux utilisent des devis comme offres préliminaires pour proposer des produits et une tarification aux clients. Ce cycle de vie implique la découverte de produits, la saisie des détails du devis et la gestion des révisions avant de convertir une proposition finale en commande.

La synchronisation des devis automatise la connexion entre les éléments de ligne de devis et les produits de l'opportunité associée. Comme les opportunités ne prennent pas en charge les offres groupées et les attributs, le système transfère ces éléments en tant qu'éléments de ligne séparés ou produits uniques. Ce processus de mise à jour automatisé maintient l'alignement des données jusqu'à ce qu'un utilisateur résilie le lien.

• Création d'un devis
  Découvrez et calculez le prix des produits pour vos clients en créant des devis directement dans Revenue Cloud. Ces enregistrements aident à organiser les sélections de produits et à appliquer une logique de tarification avant de finaliser une transaction.
• Considérations relatives à la synchronisation des devis et des opportunités
  Comprenez comment le système gère les produits de l'offre groupée, les attributs et les éléments définis par la durée avant de synchroniser les éléments de ligne de devis avec une opportunité. L'examen de ces comportements garantit la cohérence des données entre vos devis et les opportunités associées.