Ciclo di vita di Gestione preventivi

Gli agenti di vendita utilizzano i preventivi come offerte preliminari per proporre prodotti e prezzi ai clienti. Questo ciclo di vita include la scoperta dei prodotti, l'immissione dei dettagli del preventivo e la gestione delle revisioni prima di convertire una proposta finale in un ordine.

La sincronizzazione dei preventivi automatizza la connessione tra voci preventivo e prodotti nell'opportunità correlata. Poiché le opportunità non supportano bundle e attributi, il sistema trasferisce questi elementi come voci separate o prodotti singoli. Questo processo di aggiornamento automatico mantiene l'allineamento dei dati finché un utente non termina il link.

• Creazione di un preventivo
  È possibile scoprire e assegnare prezzi ai prodotti dei clienti creando preventivi direttamente in Revenue Cloud. Questi record consentono di organizzare le selezioni dei prodotti e di applicare la logica dei prezzi prima di finalizzare una transazione.
• Considerazioni sulla sincronizzazione di preventivi e opportunità
  Di seguito è descritto come il sistema gestisce i prodotti del bundle, gli attributi e le voci definite da durata prima di sincronizzare le voci preventivo in un'opportunità. La revisione di questi comportamenti garantisce la coerenza dei dati tra i preventivi e le opportunità correlate.