見積管理ライフサイクル

営業担当は、見積を仮の提案として使用して、顧客に商品と価格設定を提案します。このライフサイクルでは、最終提案を注文に変換する前に、商品の発見、見積の詳細の入力、修正の管理を行います。

見積の同期により、関連する商談の見積品目と商品間の接続が自動化されます。商談ではバンドルと属性がサポートされていないため、これらの要素は個別の品目または 1 回限りの商品として転送されます。この自動更新プロセスでは、ユーザーがリンクを終了するまでデータアライメントが維持されます。

見積の作成
Revenue Cloudで見積を直接作成して、顧客向けに商品の検出と価格設定を行います。これらのレコードは、取引を最終処理する前に商品の選択を整理し、価格設定ロジックを適用するのに役立ちます。
見積と商談の同期に関する考慮事項
見積品目を商談に同期する前に、バンドル商品、属性、期間定義品目がシステムでどのように処理されるかを理解します。これらの動作を確認することで、見積と関連商談間のデータの一貫性が確保されます。

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