견적 관리 수명 주기

세일즈 담당자는 견적서를 사전 제안으로 사용하여 고객에게 제품 및 가격을 제안합니다. 이 수명 주기에는 제품 검색, 견적서 세부 사항 입력, 최종 제안을 주문으로 전환하기 전에 수정 사항 관리가 포함됩니다.

견적서 동기화는 관련 기회의 견적서 행 항목과 제품 간 연결을 자동화합니다. 기회에 번들 및 특성에 대한 지원이 없으므로 이러한 요소가 별도의 행 항목 또는 일회성 제품으로 전송됩니다. 이 자동 업데이트 프로세스는 사용자가 링크를 종료할 때까지 데이터 정렬을 유지합니다.

• 견적서 만들기
  Revenue Cloud 직접 견적서를 만들어 고객을 위한 제품을 검색하고 가격을 책정합니다. 해당 레코드는 거래를 마무리하기 전에 제품 선택 항목을 구성하고 가격 책정 논리를 적용하는 데 도움이 됩니다.
• 견적서 및 기회 동기화에 대한 고려 사항
  기회에 견적서 행 항목을 동기화하기 전에 시스템에서 번들 제품, 특성 및 조건 정의 항목을 처리하는 방식을 이해합니다. 해당 동작을 검토하면 견적서와 관련 기회 간의 데이터 일관성이 보장됩니다.