Levenscyclus van Offertebeheer

Verkoopvertegenwoordigers gebruiken offertes als voorlopige aanbiedingen om producten en prijzen aan klanten voor te stellen. Deze levenscyclus omvat het ontdekken van producten, het invoeren van offertedetails en het beheren van revisies voordat een definitief voorstel wordt geconverteerd naar een order.

Offertesynchronisatie automatiseert de verbinding tussen offerteregelitems en producten in de gerelateerde opportunity. Omdat opportunities geen ondersteuning hebben voor bundels en kenmerken, draagt het systeem deze elementen over als afzonderlijke regelitems of eenmalige producten. Dit geautomatiseerde updateproces handhaaft de gegevensuitlijning totdat een gebruiker de koppeling beëindigt.

• Een offerte maken
  Ontdek en prijs producten voor uw klanten door rechtstreeks in Revenue Cloud offertes te maken. Deze records helpen u productselecties te organiseren en prijsstellingslogica toe te passen voordat u een transactie afrondt.
• Overwegingen bij het synchroniseren van offertes en opportunities
  Krijg inzicht in de manier waarop het systeem omgaat met bundelproducten, kenmerken en door termen gedefinieerde items voordat u offerteregelitems synchroniseert met een opportunity. Het beoordelen van deze werkingen garandeert gegevensconsistentie tussen uw offertes en gerelateerde opportunities.