Ciclo de vida do Gerenciamento de cotação

Os representantes de vendas usam cotações como ofertas preliminares para propor produtos e precificação aos clientes. Esse ciclo de vida envolve descobrir produtos, inserir detalhes da cotação e gerenciar revisões antes de converter uma proposta final em um pedido.

A sincronização de cotação automatiza a conexão entre itens de linha de cotação e produtos na oportunidade relacionada. Como as oportunidades não têm suporte para pacotes e atributos, o sistema transfere esses elementos como itens de linha separados ou produtos únicos. Esse processo de atualização automatizado mantém o alinhamento de dados até que um usuário encerre o link.

• Criar uma cotação
  Descubra e precifique produtos para seus clientes criando cotações diretamente no Revenue Cloud. Esses registros ajudam a organizar seleções de produto e aplicar lógica de precificação antes de finalizar uma transação.
• Considerações sobre a sincronização de cotações e oportunidades
  Entenda como o sistema lida com produtos do pacote, atributos e itens definidos por prazo antes de sincronizar itens de linha de cotação com uma oportunidade. Revisar esses comportamentos garante a consistência dos dados entre suas cotações e oportunidades relacionadas.