Жизненный цикл управления сметами

Торговые представители используют сметы в качестве предварительных предложений для предложения продуктов и цен клиентам. Этот жизненный цикл включает поиск продуктов, ввод сведений о смете и управление пересмотрами перед преобразованием итогового предложения в заказ.

Синхронизация сметы автоматизирует подключение между элементами строки сметы и продуктами в связанной возможности. Поскольку возможности не поддерживают пакеты и атрибуты, система передает эти элементы как отдельные позиции строки или разовые продукты. Этот автоматический процесс обновления сохраняет выравнивание данных до завершения ссылки пользователем.

• Создание сметы
  Познакомьтесь с продуктами для клиентов и оцените их по цене, создав сметы напрямую в Revenue Cloud. Эти записи помогают систематизировать выбор продуктов и применить логику ценообразования перед завершением транзакции.
• Рекомендации по синхронизации смет и возможностей
  Прежде чем синхронизировать элементы строки сметы с возможностью, ознакомьтесь с тем, как система обрабатывает продукты пакета, атрибуты и элементы термина. Проверка этих алгоритмов обеспечивает согласованность данных между сметами и связанными возможностями.