Livscykel för offerthantering

Säljare använder offerter som preliminära erbjudanden för att föreslå produkter och prissättning till kunder. Denna livscykel innefattar att upptäcka produkter, ange offertdetaljer och hantera revideringar innan ett slutgiltigt förslag konverteras till en order.

Offertsynkronisering automatiserar anslutningen mellan offertradartiklar och produkter i det relaterade säljprojektet. Eftersom säljprojekt inte har stöd för paket och attribut överför systemet dessa element som separata radartiklar eller engångsprodukter. Denna automatiserade uppdateringsprocess upprätthåller dataanpassning tills en användare avslutar länken.

• Skapa en offert
  Upptäck och prissätt produkter för dina kunder genom att skapa offerter direkt i Revenue Cloud. Dessa poster hjälper dig organisera produktval och tillämpa prissättningslogik innan du slutför en transaktion.
• Att tänka på vid synkronisering av offerter och säljprojekt
  Förstå hur systemet hanterar paketprodukter, attribut och termdefinierade objekt innan du synkroniserar offertradartiklar till ett säljprojekt. Att granska dessa beteenden säkerställer enhetlighet mellan dina offerter och relaterade säljprojekt.