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          报价管理生命周期

          报价管理生命周期

          销售代表使用报价作为初步报价,向客户建议产品和定价。该生命周期涉及在将最终建议书转换为订单之前发现产品、输入报价详细信息和管理修订。

          报价同步会自动连接相关业务机会中的报价行项目和产品。因为业务机会缺乏对捆绑包和属性的支持,所以系统将这些元素作为单独的行项目或一次性产品转移。此自动更新过程会保持数据对齐,直到用户终止链接。

          • 创建报价
            通过直接在 Revenue Cloud 中创建报价,为客户发现和定价产品。这些记录有助于您在完成交易之前组织产品选择并应用定价逻辑。
          • 同步报价和业务机会的注意事项
            在将报价行项目同步到业务机会之前,了解系统如何处理捆绑产品、属性和术语定义项目。审查这些行为可确保报价和相关业务机会之间的数据一致性。
           
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          Salesforce Help | Article