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          報價管理生命週期

          報價管理生命週期

          銷售代表使用報價作為初步優惠,向客戶建議產品和定價。此生命週期涉及探索產品、輸入報價詳細資料,以及在將最終提案轉換為訂單之前管理修訂。

          報價同步化會自動化報價條列項目與相關機會中產品之間的連線。由於機會不支援配套和屬性,因此系統會將這些元素轉移為個別的條列項目或一次性產品。此自動更新程序會維持資料對齊,直到使用者終止連結為止。

          • 建立報價
            透過直接在 Revenue Cloud 中建立報價,為您的客戶探索和定價產品。這些記錄可協助您組織產品選取項目,並在完成交易前套用定價邏輯。
          • 同步化報價和機會的考量事項
            在您將報價條列項目同步化至機會之前,請先瞭解系統如何處理配套產品、屬性和期限定詞。檢閱這些行為可確保報價與相關機會之間的資料一致性。
           
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          Salesforce Help | Article