Einrichten eines Flows zum Kopieren von Angebotsbelegpostenpreisen und Rabatten in Verträge in Revenue Cloud

Erleichtern Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern das Generieren eines Vertrags aus einem Angebot. Vertriebsmitarbeiter können diesen Flow verwenden, um automatisch einen Vertrag aus einem Angebot zu erstellen. Zur Unterstützung der vertragsbasierten Preisgestaltung bietet der Flow Vertriebsmitarbeitern die Möglichkeit, die Preise von Angebotsbelegposten oder Rabatte im Vertrag als Vertragspostenpreise zu erfassen. Vertriebsmitarbeiter können auch einen Vertrag erstellen, ohne vertragsbasierte Preise oder Rabatte zu erfassen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Öffnen, Bearbeiten oder Erstellen von Flows in Flow Builder:	Flow verwalten
Verwenden der Vertragspreise:	Entwurfszeit-Benutzer der Salesforce-Preisgestaltung

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Umsatz ein und wählen Sie dann unter "Revenue Cloud" die Option Umsatzeinstellungen aus.
2. Geben Sie unter "Flow zum Erstellen von Verträgen aus Angeboten einrichten" den Text rev_contracts__CreateCntrFromQuote ein und speichern Sie Ihre Änderungen.
   Administratoren können diesen Flow anpassen, indem sie einen anderen Flow-API-Namen eingeben und ihre Änderungen speichern.

Wenn Benutzer auf die Schaltfläche Neuer Vertrag klicken, haben sie die Möglichkeit, Nettostückpreise oder Rabatte von Angebotsbelegposten als Vertragspostenpreise zu erfassen. Außerdem wird ihnen eine Option zum Erstellen eines Vertrags angezeigt, ohne vertragsbasierte Preise oder Rabatte zu erfassen.

Hinweis Ein aus einem Angebot erstellter Vertrag weist einen aus dem Angebotsbelegposten erstellten Vertragsposten-Preisdatensatz auf. Ein aus einem Auftrag erstellter Vertrag weist jedoch keinen Vertragspostenpreis-Datensatz auf, der aus dem Auftragsprodukt erstellt wurde.