Configuration d'un flux pour copier les prix et les remises des lignes de devis dans des contrats dans Revenue Cloud

Aidez vos commerciaux à générer un contrat à partir d'un devis. Les commerciaux peuvent utiliser ce flux pour créer automatiquement un contrat à partir d'un devis. Pour prendre en charge la tarification basée sur le contrat, le flux permet aux commerciaux de capturer les prix des éléments de ligne de devis ou les remises du contrat en tant que prix des éléments de contrat. Les commerciaux peuvent également créer un contrat sans capturer de prix ou de remise basés sur le contrat.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée

Autorisations utilisateur requises
Pour ouvrir, modifier ou créer un flux dans Flow Builder:	Gérer les flux
Pour utiliser la tarification contractuelle :	Utilisateur du temps de conception de la tarification Salesforce

1. Dans Configuration, saisissez Revenu dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de revenu sous Revenue Cloud.
2. Dans Configuration du flux de création de contrats à partir de devis, saisissez rev_contracts__CreateCntrFromQuote, puis enregistrez vos modifications.
   Les administrateurs peuvent personnaliser ce flux en saisissant un autre nom d'API de flux et en enregistrant leurs modifications.

Lorsque les utilisateurs cliquent sur le bouton Nouveau contrat, ils peuvent capturer les prix unitaires nets ou les remises des éléments de ligne de devis en tant que prix des éléments de contrat. Ils affichent également une option qui permet de créer un contrat sans capturer les prix ou les remises basés sur le contrat.

Remarque Un contrat créé à partir d'un devis a un enregistrement de prix d'élément de contrat créé à partir de l'élément de ligne de devis. Cependant, un contrat créé à partir d'une commande n'a pas d'enregistrement de prix d'élément de contrat créé à partir du produit de commande.