Impostazione del flusso per copiare prezzi e sconti delle voci preventivo nei contratti in Revenue Cloud

Consentire agli agenti di vendita di generare più facilmente un contratto da un preventivo. Gli agenti di vendita possono utilizzare questo flusso per creare automaticamente un contratto da un preventivo. Per supportare i prezzi basati su contratto, il flusso offre agli agenti di vendita un'opzione per acquisire i prezzi delle voci preventivo o gli sconti nel contratto come prezzi delle voci contratto. Gli agenti di vendita possono anche creare un contratto senza acquisire prezzi o sconti basati su contratto.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni

Autorizzazioni utente richieste
Per aprire, modificare o creare un flusso in Flow Builder:	Gestisci flusso
Per utilizzare i prezzi dei contratti:	Utente Salesforce Pricing Design Time

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Reddito e quindi selezionare Impostazioni reddito in Revenue Cloud.
2. In Imposta flusso per la creazione di contratti dai preventivi, immettere rev_contracts__CreateCntrFromQuote e salvare le modifiche.
   Gli amministratori possono personalizzare questo flusso immettendo un nome API diverso e salvando le modifiche.

Quando gli utenti fanno clic sul pulsante Nuovo contratto, dispongono di opzioni per acquisire i prezzi unitari netti o gli sconti delle voci preventivo come prezzi delle voci di contratto. Visualizzano anche un'opzione per creare un contratto senza acquisire prezzi o sconti basati su contratto.

Nota Un contratto creato da un preventivo ha un record prezzo voce contratto creato dalla voce preventivo. Tuttavia, un contratto creato da un ordine non ha un record prezzo voce di contratto creato dal prodotto ordinato.