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            Revenue Cloud で見積品目の価格と割引を契約にコピーするフローの設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Revenue Cloud

            Revenue Cloud で見積品目の価格と割引を契約にコピーするフローの設定

            営業担当が見積から契約を簡単に生成できるようにします。営業担当はこのフローを使用して、見積から契約を自動的に作成できます。契約ベースの価格設定をサポートするために、フローでは、見積品目価格または割引を契約品目価格として契約に取り込むオプションが営業担当に提供されます。営業担当は、契約ベースの価格や割引を取得せずに契約を作成することもできます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
            必要なユーザー権限
            Flow Builder でフローを開く、編集または作成する 「フローの管理」
            契約価格設定を使用する Salesforce 価格設定設計時間ユーザー
            1. [設定]から、[クイック検索]ボックスに「 Revenue」と入力し、[Revenue Cloud]の下の[ Revenue Settings]を選択します。
            2. [見積から契約を作成するためのフローの設定] に「rev_contracts__CreateCntrFromQuote」と入力し、変更を保存します。
              システム管理者は、別のフロー API 参照名を入力して変更を保存することで、このフローをカスタマイズできます。

            ユーザーが [新規契約] ボタンをクリックすると、見積品目の正味単価または割引を契約品目価格として取得するオプションがあります。また、契約ベースの価格や割引を取得せずに契約を作成するオプションも表示されます。

            メモ
            メモ 見積から作成された契約には、見積品目から作成された契約品目価格レコードが含まれます。ただし、注文から作成された契約には、注文商品から作成された契約品目価格レコードはありません。
             
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            Salesforce Help | Article