세일즈 담당자가 견적서에서 쉽게 계약을 생성할 수 있도록 합니다. 세일즈 담당자는 이 플로를 사용하여 견적에서 계약을 자동으로 만들 수 있습니다. 계약 기반 가격 책정을 지원하기 위해 플로는 세일즈 담당자에게 계약의 견적 행 항목 가격 또는 할인을 계약 항목 가격으로 수집할 수 있는 옵션을 제공합니다. 세일즈 담당자는 계약 기반 가격 또는 할인을 수집하지 않고도 계약을 만들 수 있습니다.
필수 Edition
제공 제품: Lightning Experience
사용 가능 제품: 트랜잭션 관리가 활성화된 Revenue Cloud의 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition
필요한 사용자 권한
Flow Builder에서 플로 열기, 편집 또는 만들기:
플로 관리
계약 가격 책정 사용:
Salesforce 가격 책정 설계 시간 사용자
설정에서 빠른 찾기 상자에 매출액을 입력한 다음 Revenue Cloud 아래에서 매출 설정을 선택합니다.
견적서에서 계약 생성을 위한 설정 플로에서 rev_contracts__CreateCntrFromQuote를 입력하고 변경 사항을 저장합니다.
관리자는 다른 플로 API 이름을 입력하고 변경 사항을 저장하여 이 플로를 사용자 정의할 수 있습니다.
사용자가 새 계약 버튼을 클릭하면 순 단가 또는 견적서 행 항목의 할인을 계약 항목 가격으로 수집하는 옵션이 있습니다. 계약 기반 가격 또는 할인을 수집하지 않고 계약을 만드는 옵션도 표시됩니다.
노트 견적서에서 생성된 계약에는 견적서 행 항목에서 생성된 계약 항목 가격 레코드가 있습니다. 그러나 주문에서 생성된 계약에는 주문 제품에서 생성된 계약 항목 가격 레코드가 없습니다.
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.
로드 중
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
