Stroom instellen om offerteregelprijzen en kortingen te kopiëren naar contracten in Revenue Cloud

Maak het uw verkoopvertegenwoordigers gemakkelijker om een contract te genereren op basis van een offerte. Verkoopvertegenwoordigers kunnen deze stroom gebruiken om automatisch een contract te maken op basis van een offerte. Ter ondersteuning van op contract gebaseerde prijzen biedt de stroom verkoopvertegenwoordigers een optie om offerteregelitemprijzen of kortingen in het contract vast te leggen als contractitemprijzen. Verkoopvertegenwoordigers kunnen ook een contract maken zonder op contract gebaseerde prijzen of kortingen vast te leggen.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud waarin Transactiebeheer is ingeschakeld

Benodigde gebruikersmachtigingen
Als u een stroom wilt openen, bewerken of maken in Flow Builder:	Stroom beheren
Contractprijsstelling gebruiken:	Salesforce Pricing Design Time-gebruiker

1. Geef vanuit Set-up Omzet op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Omzetinstellingen onder Revenue Cloud.
2. Geef bij Stroom instellen voor het maken van contracten op basis van offertes rev_contracts__CreateCntrFromQuote op en sla uw wijzigingen op.
   Beheerders kunnen deze stroom aanpassen door een andere API-naam voor de stroom op te geven en hun wijzigingen op te slaan.

Wanneer gebruikers op de knop Nieuw contract klikken, hebben ze opties om netto eenheidsprijzen of kortingen van offerteregelitems vast te leggen als contractitemprijzen. Ze zien ook een optie om een contract te maken zonder op contract gebaseerde prijzen of kortingen vast te leggen.

Opmerking Voor een contract dat is gemaakt op basis van een offerte, wordt een prijsrecord voor contractitems gemaakt op basis van het offerteregelitem. Voor een contract dat is gemaakt op basis van een order, wordt echter geen prijsrecord voor contractitems gemaakt op basis van het orderproduct.