Configurar fluxo para copiar preços de linha de cotação e descontos para contratos no Revenue Cloud

Torne mais fácil para seus representantes de vendas gerarem um contrato a partir de uma cotação. Os representantes de vendas podem usar esse fluxo para criar um contrato automaticamente a partir de uma cotação. Para oferecer suporte à precificação baseada em contrato, o fluxo oferece aos representantes de vendas a opção de capturar descontos ou preços de item de linha de cotação no contrato como preços de item de contrato. Os representantes de vendas também podem criar um contrato sem capturar nenhum preço ou desconto baseado em contrato.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transações está habilitado

Permissões necessárias ao usuário
Para abrir, editar ou criar um fluxo no Flow Builder:	Gerenciar fluxo
Para usar a precificação de contrato:	Usuário do tempo de design de precificação do Salesforce

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Receita e selecione Configurações de receita em Revenue Cloud.
2. Em Configurar fluxo para criar contratos usando cotações, insira rev_contracts__CreateCntrFromQuote e salve suas alterações.
   Os administradores podem personalizar esse fluxo inserindo um nome de API de fluxo diferente e salvando as alterações.

Quando os usuários clicam no botão Novo contrato, eles têm opções para capturar preços unitários líquidos ou descontos de itens de linha de cotação como preços de item de contrato. Eles também veem uma opção para criar um contrato sem capturar nenhum preço ou desconto baseado em contrato.

Nota Um contrato criado com base em uma cotação tem um registro de preço de item de contrato criado com base no item de linha de cotação. No entanto, um contrato criado com base em um pedido não tem um registro de preço de item de contrato criado com base no produto do pedido.