Настройка потока для копирования цен и скидок строки сметы в контракты в Revenue Cloud

Упростите процесс создания контракта на основе сметы для торговых представителей. Торговые представители могут использовать этот поток для автоматического создания контракта на основе сметы. Для поддержки ценообразования на основе контракта поток предоставляет торговым представителям возможность сбора цен на элементы строки сметы или скидок в контракте в качестве цен на элементы контракта. Торговые представители также могут создать контракт без сбора цен или скидок на основе контракта.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience

Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition Revenue Cloud с включенным управлением транзакциями

Необходимые полномочия пользователя
Для открытия, редактирования или создания потока в Flow Builder:	Управление потоком
Для использования ценообразования контракта:	Пользователь времени проектирования ценообразования Salesforce

1. Введите строку «Доход» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры дохода» в Revenue Cloud.
2. В разделе «Настройка потока для создания контрактов в сметах» введите rev_contracts__CreateCntrFromQuote и сохраните изменения.
   Администраторы могут настроить этот поток, введя другое имя API потока и сохранив изменения.

При нажатии кнопки «Создать контракт» пользователи могут записать чистые цены за единицу продукции или скидки на элементы строки сметы в качестве цен на элементы контракта. Они также видят возможность создания контракта без сбора цен или скидок на основе контракта.

Примечание Контракт, созданный на основе сметы, содержит запись цены элемента контракта, созданную на основе элемента строки сметы. Однако, контракт, созданный на основе заказа, не содержит записи цены элемента контракта, созданной на основе продукта заказа.