Konfigurera flöde för att kopiera offertradpriser och rabatter till kontrakt i Revenue Cloud

Gör det enklare för dina säljare att skapa ett kontrakt från en offert. Säljare kan använda detta flöde för att automatiskt skapa ett kontrakt från en offert. För att stödja kontraktbaserad prissättning ger flödet säljare alternativet att samla in offertradartikelpriser eller rabatter i kontraktet som kontraktartikelpriser. Säljare kan även skapa ett kontrakt utan att registrera några kontraktbaserade priser eller rabatter.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions av Revenue Cloud där transaktionshantering är aktiverat

Användarbehörigheter som krävs för att
Öppna, redigera eller skapa ett flöde i Flow Builder:	Hantera flöde
Använda kontraktprissättning:	Användare av designtid för Salesforce-prissättning

1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Intäkter och välj sedan Intäktsinställningar under Revenue Cloud.
2. I Konfigurera flöde för att skapa kontrakt från offerter, ange rev_contracts__CreateCntrFromQuote och spara dina ändringar.
   Administratörer kan anpassa detta flöde genom att ange ett annat flödes API-namn och spara sina ändringar.

När användare klickar på knappen Nytt kontrakt har de alternativ för att samla in nettopriser per enhet eller rabatter för offertradartiklar som kontraktartikelpriser. De ser även ett alternativ för att skapa ett kontrakt utan att registrera några kontraktbaserade priser eller rabatter.

Anteckning Ett kontrakt som skapats från en offert har en prispost för kontraktobjekt som skapats från offertradartikeln. Ett kontrakt som skapats från en order har dock inte en prispost för kontraktobjekt som skapats från orderprodukten.