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            設定流程以將報價條列價格和折扣複製到 Revenue Cloud 中的契約

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Revenue Cloud

            設定流程以將報價條列價格和折扣複製到 Revenue Cloud 中的契約

            讓您的銷售代表更容易從報價產生契約。銷售代表可以使用此流程來自動從報價建立契約。為了支援以契約為基礎的定價,此流程會為銷售代表提供選項,以將報價條列項目價格或契約中的折扣作為契約項目價格。銷售代表也可以建立契約,而無須獲取任何以契約為基礎的價格或折扣。

            必要版本

            適用於:Lightning Experience
            適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition
            需要的使用者權限
            若要在 Flow Builder 中開啟、編輯或建立流程： 管理流程
            若要使用「契約定價」: Salesforce 定價設計時間使用者
            1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 收入,然後選取 Revenue Cloud 下方的「收入設定」。
            2. 在「設定從報價建立契約的流程」中,輸入 rev_contracts__CreateCntrFromQuote,然後儲存您的變更。
              管理員可以透過輸入不同的流程 API 名稱並儲存其變更來自訂此流程。

            當使用者按一下「新增契約」按鈕時,他們有選項可將報價條列項目的淨單位價格或折扣作為契約項目價格。他們也會看見建立契約的選項,而無須獲取任何以契約為基礎的價格或折扣。

            備註
            備註 從報價建立的契約具有從報價條列項目建立的契約項目價格記錄。然而,從訂單建立的契約沒有從訂單產品建立的契約項目價格記錄。
             
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            Salesforce Help | Article