Preventivi e ordini in Revenue Cloud

I preventivi servono come offerte preliminari per proporre prodotti, servizi e i relativi prezzi ai clienti. Gli agenti di vendita e i partner creano e rivedono più preventivi prima di finalizzare un ordine. Gli ordini stabiliscono un accordo formale tra l'azienda e il cliente specificando i prodotti, i servizi e i prezzi specifici.

Revenue Cloud offre agli agenti di vendita, ai partner e ai clienti strumenti per gestire queste transazioni in modo efficiente. Sia i preventivi che gli ordini utilizzano funzionalità condivise, ad esempio componenti di gestione delle transazioni e funzioni avanzate di calcolo dei prezzi.

• Impostazione di base per preventivi e ordini
  Eseguire queste procedure di configurazione per ottimizzare le prestazioni di preventivi e ordini in Salesforce Revenue Cloud. Assegnare la priorità all'impostazione dell'editor delle voci transazione, perfezionare tutta la logica dei prezzi e stabilizzare i protocolli di chiamata API per garantire un'integrazione del sistema senza interruzioni.
• Gestione dei preventivi in Revenue Cloud
  Eseguire queste procedure di configurazione per ottimizzare il ciclo di vita della gestione dei preventivi e la generazione dei documenti in Revenue Cloud. Assegnare la priorità all'impostazione delle importazioni delle voci preventivo e della sincronizzazione delle opportunità per accelerare la creazione di record mantenendo l'allineamento dei dati nelle opportunità di vendita in corso di realizzazione. Stabilizzando questi flussi di dati di base, si garantisce che elementi complessi come pacchetti e attributi passino in modo preciso dalle offerte preliminari agli ordini finalizzati.
• Gestione degli ordini in Revenue Cloud
  Gli ordini indicano un accordo formale tra l'azienda e il cliente, con i dettagli di prodotti, servizi e prezzi. Informazioni su come creare e gestire gli ordini in modo efficace.
• Visualizzazione e modifica dei preventivi in Revenue Cloud
  Utilizzare l'Editor voci transazione o l'Editor voci transazione di vendita per aggiungere, configurare e calcolare i prezzi dei preventivi in Revenue Cloud. Questi editor offrono un'area di lavoro centralizzata per gestire le selezioni dei prodotti, applicare sconti e verificare i dettagli dei prezzi prima dell'invio definitivo.
• Visualizzazione e modifica degli ordini in Revenue Cloud
  La pagina dell'ordine elenca i dettagli dei prodotti e dei prezzi. Utilizzare questa area di lavoro per aggiungere, rimuovere e gestire i prodotti all'interno delle transazioni.
• Offerte di rampa in Revenue Cloud
  Utilizzare le trattative di rampa per i gruppi per suddividere una trattativa a lungo termine in segmenti più piccoli basati sul tempo, ciascuno con prodotti, quantità, sconti e aumenti di prezzo diversi. Le trattative di rampa per i gruppi semplificano la sicurezza degli impegni a lungo termine e offrono ai clienti prezzi chiari e anticipati per tutti i termini.
• Vendita di prodotti basati sul consumo con la vendita con utilizzo
  Vendere prodotti il cui prezzo è basato sul consumo in modo che i clienti possano acquistare la quantità giusta per le loro esigenze.
• Negoziazione degli aumenti di prezzo per i rinnovi degli abbonamenti
  Applicare aumenti dei prezzi di rinnovo agli abbonamenti, incluse le rettifiche basate sull'indice dei prezzi al consumo (CPI). Gli agenti di vendita negoziano aumenti dei prezzi di rinnovo durante la vendita iniziale e modificano le percentuali di aumento degli asset e delle voci durante i rinnovi per garantire prezzi precisi e mantenere l'integrità dei dati.