Revenue Cloudでの見積と注文

見積は、商品、サービス、価格設定を顧客に提案するための予備提案として機能します。営業担当とパートナーは、注文を確定する前に複数の見積を作成および修正します。注文は、特定の商品、サービス、価格設定を詳細に記述することで、企業と顧客間の正式な契約を確立します。

Revenue Cloudには、営業担当、パートナー、お客様がこれらのトランザクションを効率的に管理するためのツールが用意されています。見積と注文の両方で、トランザクション管理コンポーネントや高度な価格設定機能などの共有機能が使用されます。

• 見積と注文の基本的な設定
  次の設定手順を実行して、Salesforce Revenue Cloud内の見積と注文のパフォーマンスを最適化します。取引品目エディターの設定に優先度を付け、すべての価格設定ロジックを調整し、API 呼び出しプロトコルの一貫性を確保して、シームレスなシステムインテグレーションを実現します。
• Revenue Cloudでの見積の管理
  Revenue Cloud内の見積管理ライフサイクルとドキュメント生成を最適化するには、次の設定手順を実行します。見積品目のインポートと商談の同期の設定に優先順位を付けて、セールスパイプライン全体でデータを調整しながらレコードの作成を加速します。これらの基礎となるデータフローの一貫性を確保することで、バンドルや属性などの複雑な要素が仮承諾から最終的な注文に正確に移行されるようにします。
• Revenue Cloudでの注文の管理
  注文は、商品、サービス、価格設定の詳細が記載された、会社と顧客間の正式な合意を意味します。注文を効果的に作成および管理する方法について説明します。
• Revenue Cloudでの見積の表示と編集
  Revenue Cloud で見積を追加、設定、価格設定するには、取引品目エディターまたはセールス取引品目エディターを使用します。これらのエディターには、商品の選択を管理し、割引を適用し、最終送信前に価格設定の詳細を確認する一元的なワークスペースが用意されています。
• Revenue Cloudでの注文の表示と編集
  注文ページには、商品と価格設定の詳細が表示されます。このワークスペースを使用して、取引内の商品を追加、削除、管理します。
• Revenue Cloudでの商談の促進
  グループでランプ商談を使用して、長期的な商談を小さな時間ベースのセグメントに分割し、それぞれに異なる商品、数量、割引、価格上昇を設定します。グループ向けの強力な商談により、長期的なコミットメントを確保しやすくなり、すべての期間の明確な前払い価格を顧客に提供できます。
• 使用量販売を使用した使用量ベースの商品の販売
  消費に基づいて価格設定された商品を販売し、顧客がニーズに適した量を購入できるようにします。
• サブスクリプション更新の価格引き上げの交渉
  消費者物価指数 (CPI) に基づく調整を含め、更新価格の上昇をサブスクリプションに適用します。営業担当は、初回販売時に更新価格の上昇率について交渉し、更新時に納入商品と品目の上昇率を変更して、正確な価格設定を確保し、データの整合性を維持します。