Revenue Cloud 견적서 및 주문

견적서는 고객에게 제품, 서비스 및 가격을 제안하는 사전 제안으로 사용됩니다. 세일즈 담당자 및 파트너는 주문을 마무리하기 전에 여러 견적서를 만들고 수정합니다. 주문은 특정 제품, 서비스, 가격 책정을 세부적으로 지정하여 비즈니스와 고객 간의 공식 계약을 수립합니다.

Revenue Cloud 세일즈 담당자, 파트너, 고객이 해당 트랜잭션을 효율적으로 관리할 수 있는 도구를 제공합니다. 견적서와 주문 모두 트랜잭션 관리 구성 요소 및 고급 가격 책정 기능과 같은 공유 기능을 사용합니다.

• 견적 및 주문에 대한 기본 설정
  다음 구성 절차를 실행하여 Salesforce Revenue Cloud 내에서 견적 및 주문 성능을 최적화합니다. 거래 행 편집기의 설정 우선 순위를 지정하고 모든 가격 책정 논리를 세분화하거나 API 호출 프로토콜을 안정화하여 원활한 시스템 통합을 보장합니다.
• Revenue Cloud에서 견적 관리
  다음 구성 절차를 실행하여 Revenue Cloud 내에서 견적 관리 수명 주기 및 문서 생성을 최적화합니다. 견적서 행 항목 가져오기 및 기회 동기화 설정의 우선 순위를 지정하여 세일즈 파이프라인 전반에서 데이터 정렬을 유지하면서 레코드 생성을 가속화합니다. 이러한 기본 데이터 플로를 안정화하여 번들 및 특성과 같은 복잡한 요소가 예비 제안에서 완료된 주문으로 정확하게 전환되도록 합니다.
• Revenue Cloud에서 주문 관리
  주문은 제품, 서비스, 가격 책정을 자세히 설명하는 비즈니스 및 고객 간의 공식 계약을 나타냅니다. 주문을 만들고 효율적으로 관리하는 방법을 알아봅니다.
• Revenue Cloud 견적서 보기 및 편집
  거래 행 편집기 또는 세일즈 거래 행 편집기를 사용하여 Revenue Cloud 견적을 추가, 구성하고 가격을 책정합니다. 이러한 편집기는 제품 선택을 관리하고 할인을 적용하거나 최종 제출 전에 가격 세부 사항을 확인할 수 있는 중앙 집중식 작업 영역을 제공합니다.
• Revenue Cloud 주문 보기 및 편집
  주문 페이지에 제품 및 가격 세부 사항이 나열됩니다. 이 작업 영역을 사용하여 트랜잭션 내에서 제품을 추가, 제거, 관리합니다.
• Revenue Cloud의 램프 딜
  그룹에 대한 차등 거래를 사용하여 장기 거래를 각각 다른 제품, 수량, 할인, 가격 상승과 함께 더 작은 시간 기반 세그먼트로 세분화합니다. 그룹에 대한 차등 거래를 사용하면 쉽게 장기 약속을 보호하고 모든 약관에 대해 명확하고 미리 가격을 제공할 수 있습니다.
• 사용량 판매로 소비 기반 제품 판매
  고객이 필요에 맞는 양을 구매할 수 있도록 소비를 기반으로 가격이 책정된 제품을 판매합니다.
• 구독 갱신을 위한 가격 상향 협상
  소비자 가격 지표(CPI)를 기반으로 조정을 포함하여 구독에 갱신 가격 상승을 적용합니다. 세일즈 담당자는 초기 세일즈 도중 갱신 가격 상승을 협상하고 갱신 도중 자산 및 행 항목의 증가율을 수정하여 정확한 가격 책정을 보장하고 데이터 무결성을 유지합니다.