Cotações e pedidos no Revenue Cloud

As cotações servem como ofertas preliminares para propor produtos, serviços e sua precificação aos clientes. Os representantes de vendas e parceiros criam e revisam várias cotações antes de finalizar um pedido. Os pedidos estabelecem um acordo formal entre a empresa e o cliente detalhando os produtos, serviços e preços específicos.

Revenue Cloud fornece ferramentas para representantes de vendas, parceiros e clientes para gerenciar essas transações de maneira eficiente. Tanto cotações quanto pedidos usam funcionalidades compartilhadas, como componentes de gerenciamento de transações e recursos de precificação avançada.

• Configuração fundamental para cotações e pedidos
  Execute estes procedimentos de configuração para otimizar o desempenho da cotação e do pedido no Salesforce Revenue Cloud. Priorize a configuração do Editor de linha de transação, refine toda a lógica de precificação e estabilize os protocolos de invocação de API para garantir a integração perfeita do sistema.
• Gerenciar cotações no Revenue Cloud
  Execute estes procedimentos de configuração para otimizar o ciclo de vida do gerenciamento de cotação e a geração de documentos no Revenue Cloud. Priorize a configuração de importações de item de linha de cotação e sincronização de oportunidade para acelerar a criação de registro enquanto mantém o alinhamento de dados em todo o pipeline de vendas. Ao estabilizar esses fluxos de dados fundamentais, você garante que elementos complexos, como pacotes e atributos, passem com precisão de ofertas preliminares para pedidos finalizados.
• Gerenciar pedidos no Revenue Cloud
  Os pedidos significam um acordo formal entre sua empresa e o cliente, detalhando os produtos, os serviços e a precificação. Saiba como criar e gerenciar pedidos de modo eficaz.
• Visualizar e editar cotações no Revenue Cloud
  Use o Editor de linha de transação ou o Editor de linha de transação de vendas para adicionar, configurar e precificar cotações no Revenue Cloud. Esses editores fornecem um espaço de trabalho centralizado para gerenciar seleções de produto, aplicar descontos e verificar detalhes de precificação antes do envio final.
• Visualizar e editar pedidos no Revenue Cloud
  A página do pedido lista os detalhes do produto e da precificação. Use esse espaço de trabalho para adicionar, remover e gerenciar produtos em suas transações.
• Acordos de Ramp no Revenue Cloud
  Use acordos de rampa para grupos para dividir um negócio de longo prazo em segmentos baseados em tempo menores, cada um com produtos, quantidades, descontos e aumento de preço diferentes. Acordos pontuais para grupos tornam mais fácil proteger compromissos de longo prazo e fornecem aos clientes preços claros e antecipados para todos os termos.
• Venda produtos com base em consumo com venda de uso
  Venda produtos precificados com base no consumo para que os clientes possam comprar a quantidade certa para suas necessidades.
• Negociar aumentos de preço para renovações de assinatura
  Aplique aumentos de preço de renovação a assinaturas, incluindo ajustes com base no Índice de preço do consumidor (CPI). Os representantes de vendas negociam aumentos de preço de renovação durante a venda inicial e modificam percentuais de aumento em ativos e itens de linha durante as renovações para garantir a precificação precisa e manter a integridade dos dados.