Revenue Cloud 中的报价和订单

报价作为向客户推荐产品、服务及其定价的初步报价。销售代表和合作伙伴在最终确定订单之前创建并修改多个报价。订单通过详细说明特定产品、服务和定价，建立企业和客户之间的正式协议。

Revenue Cloud 为销售代表、合作伙伴和客户提供高效管理这些交易的工具。报价和订单都使用共享功能，例如交易管理组件和高级定价功能。

• 报价和订单的基础设置
  执行这些配置程序，以在 Salesforce Revenue Cloud 中优化报价和订单性能。优先考虑交易行编辑器的设置，优化所有定价逻辑，并稳定 API 调用协议，以确保无缝系统集成。
• 在 Revenue Cloud 中管理报价
  运行这些配置程序，以优化 Revenue Cloud 中的报价管理生命周期和文档生成。优先考虑报价行项目导入和业务机会同步的设置，以加快记录创建，同时保持整个销售渠道的数据一致。通过稳定这些基础数据流，您可以确保捆绑包和属性等复杂元素从初步报价准确过渡到最终订单。
• 在 Revenue Cloud 中管理订单
  订单表示企业与客户之间的正式协议，详细说明产品、服务和定价。了解如何有效地创建和管理订单。
• 在 Revenue Cloud 中查看和编辑报价
  使用交易行编辑器或销售交易行编辑器，以在 Revenue Cloud 中添加、配置和定价报价。这些编辑器提供了一个集中的工作区来管理产品选择，应用折扣，并在最终提交之前验证定价详细信息。
• 在 Revenue Cloud 中查看和编辑订单
  订单页面列出了产品和定价详细信息。使用此工作区在事务中添加、删除和管理产品。
• Revenue Cloud 中的批量交易
  使用适用于小组的坡道交易，将长期交易分为较小的基于时间的分段，每个分段都有不同的产品、数量、折扣和价格上涨。适合团体的坡道交易更容易获得长期承诺，并为客户提供所有条款的明确前期定价。
• 通过使用情况销售销售基于消耗的产品
  销售根据消耗量定价的产品，以便客户可以购买适合其需求的数量。
• 协商订阅续订的提价
  将续订价格上调应用于订阅，包括基于消费者价格指数 (CPI) 的调整。销售代表在首次销售期间协商续订价格的上涨，并在续订期间修改资产和行项目的上涨百分比，以确保定价准确并保持数据完整性。