Revenue Cloud 中的報價和訂單

報價可作為向客戶提議產品、服務及其定價的初步優惠。銷售代表和合作夥伴在完成訂單前建立和修訂多個報價。訂單會透過詳細說明特定產品、服務和定價,在公司和客戶之間建立正式協議。

Revenue Cloud 提供工具讓銷售代表、合作夥伴和客戶有效管理這些交易。報價與訂單皆使用共用功能,例如交易管理元件和進階定價功能。

• 報價與訂單的基礎設定
  執行這些組態程序以最佳化 Salesforce Revenue Cloud 中的報價和訂單效能。優先設定「交易條列編輯器」設定、精簡所有定價邏輯,並穩定化 API 叫用通訊協定,以確保順暢整合系統。
• 在 Revenue Cloud 中管理報價
  執行這些組態程序以最佳化 Revenue Cloud 中的報價管理生命週期和文件產生。設定報價條列項目匯入和機會同步化的優先順序,以加速記錄建立,同時維持整個銷售管道的資料對齊方式。透過穩定化這些基本資料流程,您可以確保複雜元素 (例如配套和屬性) 可精確地從初步供應項目轉換為完成的訂單。
• 在 Revenue Cloud 中管理訂單
  訂單表示貴公司與客戶之間的正式協議,詳細說明產品、服務和定價。瞭解如何有效建立和管理訂單。
• 在 Revenue Cloud 中檢視和編輯報價
  使用「交易條列編輯器」或「銷售交易條列編輯器」在 Revenue Cloud 中新增、設定和定價報價。這些編輯器提供集中的工作區,可管理產品選取項目、套用折扣,並在最終提交前驗證定價詳細資料。
• 在 Revenue Cloud 中檢視和編輯訂單
  訂單頁面會列出產品和定價詳細資料。使用此工作區可在您的交易中新增、移除和管理產品。
• Revenue Cloud 中的 Ramp 交易
  使用群組的 ramp 交易將長期交易細分為較小的時間型區段,每個區段都有不同的產品、數量、折扣和價格提升。群組的延期交易可讓您更輕鬆地確保長期承諾,並為客戶提供所有條款的明確預先定價。
• 透過用量銷售來銷售以耗用量為基礎的產品
  銷售根據耗用量定價的產品,讓客戶可以根據需求購買正確的產品。
• 協商訂閱續約的價格提升
  將續約價格提升套用至訂閱,包括以消費者價格指數 (CPI) 為基礎的調整。銷售代表會在初始銷售期間協商續約價格升級,並在續約期間修改資產和條列項目的升級百分比,以確保準確定價並維護資料完整性。