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            Erstellen eines Steigerungsgeschäfts für Gruppen mit einem einzelnen Steigerungsplan pro Transaktion

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            3. Revenue Cloud

            Erstellen eines Steigerungsgeschäfts für Gruppen mit einem einzelnen Steigerungsplan pro Transaktion

            Wenn Ihr Administrator nur die Einstellung "Ramp Deals for Groups in Quotes and Orders" (Geschäfte für Gruppen in Angeboten und Aufträgen steigern) und nicht die Einstellung "Multiple Ramp Schedules Per Transaction" (Mehrere Steigerungspläne pro Transaktion) aktiviert hat, verwenden Sie die Einstellung "Ist Steigerung", um ein Steigerungsgeschäft für eine Gruppe zu erstellen. Wenn Sie die Einstellung "Ist rampd" aktivieren, erstellt die Transaktionsverwaltung einen Gruppen-Rampenplan und konvertiert die Gruppe in das erste Segment im Plan. Duplizieren Sie die Segmente, um die Steigerungsgeschäftsstruktur zu erstellen. Fügen Sie als Nächstes Segmenten Produkte hinzu. Bearbeiten Sie dann die Belegposten, um Menge, Rabatte und Konfigurationen zu ändern.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Verwalten von Steigerungsgeschäften für Angebotsbelegposten-Gruppen: "Erstellen" bei Angeboten
            Verwalten von Steigerungsgeschäften für Auftragsproduktgruppen: "Erstellen" für Aufträge

            Wenn Ihr Administrator die Einstellungen "Ramp Deals for Groups in Quotes and Orders" (Rampengeschäfte für Gruppen in Angeboten und Aufträgen) und "Multiple Ramp Schedules Per Transaction" (Mehrere Steigerungspläne pro Transaktion) aktiviert, lesen Sie Erstellen von Steigerungsgeschäften für Gruppen mit mehreren Steigerungsplänen pro Transaktion.

            Erstellen einer Steigerungsgeschäftsstruktur

            Eine Rampengeschäftsstruktur besteht aus einem Gruppen-Rampenplan und den zugehörigen Rampensegmenten. Ein Rampenplan organisiert zugehörige Rampensegmente und definiert den Segmenttyp "Benutzerdefiniert" oder "Jährlich". Wenn Ihr Administrator nur Steigerungsgeschäfte für Gruppen in Angeboten und Aufträgen aktiviert, ist der Steigerungsplan implizit, da die gesamte Transaktion ein einzelner Steigerungsplan ist. Ein Segment enthält Produkte und gibt ihren Zeitraum an.

            1. Suchen Sie im App Launcher Angebote oder Aufträge und wählen Sie diese Option aus.
            2. Klicken Sie auf Gruppe hinzufügen.
            3. Klicken Sie auf den Gruppennamen.
            4. Geben Sie das Start- und Enddatum ein.
              Legen Sie zum Erstellen eines Segments vom Typ "Jährlich" die Dauer auf genau 365 Tage fest.
            5. Aktivieren Sie Ist Rampe.
              Verwenden Sie nur den seitlichen Bereich, um die Einstellung "Ist Ramped" zu aktivieren. Verwenden Sie keine Gruppendatensatzseiten.
              Die Transaktionsverwaltung erstellt einen Steigerungsplan und konvertiert die Gruppe in ein Gruppen-Rampensegment.
            6. Wählen Sie einen Segmenttyp aus.
              Wenn die Segmentdauer für alle Segmente im Plan genau 365 Tage betragen soll, wählen Sie Jährlich aus. Sie können den Segmenttyp später nicht mehr bearbeiten.
            7. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            8. Klicken Sie für jedes zusätzliche Segment, das Sie hinzufügen möchten, auf Weitere Aktionen anzeigen, das dem letzten Segment im Zeitplan entspricht, und wählen Sie dann Segment duplizieren aus.
            9. Klicken Sie auf Weitere Aktionen anzeigen, die einem Segment entsprechen, und wählen Sie dann Anlaufplan bearbeiten aus.
            10. Bearbeiten Sie die Segmentnamen entsprechend Ihren Anforderungen.
            11. Bearbeiten Sie bei Bedarf die Segmentdaten.
            Beispiel
            Beispiel
            Registerkarte 'Angebotsbelegposten' mit einem Angebot mit einem einzelnen Steigerungsplan

            Hinzufügen von Produkten zum Steigerungsgeschäft

            Nachdem Sie eine Steigerungsgeschäftsstruktur erstellt haben, fügen Sie Segmenten Produkte hinzu. Sie können einem einzelnen Segment oder einem Segment und allen nachfolgenden Segmenten Produkte hinzufügen.

            1. Klicken Sie auf Weitere Aktionen anzeigen entsprechend einem Segment und dann auf Kataloge durchsuchen.
            2. Wählen Sie einen Katalog aus und klicken Sie dann auf Weiter.
            3. Fügen Sie Produkte hinzu und klicken Sie dann auf Weiter.
            4. Wählen Sie die Gruppenrampensegmente aus, denen Sie Produkte hinzufügen möchten.
              • Nur aktuelles Segment: Fügt Produkte als nicht verrammelte Belegposten hinzu
              • Aktuelle und nachfolgende Segmente: Fügt ansteigbare Produkte als ansteigbare Linien und andere Produkte als nicht ansteigbare Linien hinzu
              Die Optionen zum Auswählen von Segmenten werden erst angezeigt, nachdem Ihr Administrator den Flow "Produkte entdecken" konfiguriert hat. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten von Steigerungsgeschäften für Gruppen in Revenue Cloud.

            Aktualisieren von Produkt- und Rampendetails

            Nachdem Sie Produkte zum Erstellen von Belegposten hinzugefügt haben, bearbeiten Sie Belegposten, um Details wie Mengen, Rabatte und Konfigurationen anzugeben. Sie können auch Details anzeigen und die Belegposten mithilfe von Aktionen auf Segment- und Belegpostenebene verwalten.

            1. Aktualisieren Sie Belegposten, um Mengen und Rabatte anzugeben.
              Entsprechende Informationen finden Sie unter Anzeigen und Bearbeiten von Angeboten und Anzeigen und Bearbeiten von Aufträgen.
            2. Konfigurieren Sie Ihre Linien. Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Produkten mit dem Produktkonfigurator und Überlegungen zum Konfigurieren von Produkten mit Steigerungsgeschäften.
              Konfigurationsänderungen werden erst übernommen, nachdem Ihr Administrator die Produktkonfigurator-Flows konfiguriert hat. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten von Steigerungsgeschäften für Gruppen in Revenue Cloud.
            3. Verwenden Sie die Aktionen auf Segment- und Belegpostenebene, um das Steigerungsgeschäft zu optimieren.
             
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            Salesforce Help | Article