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            Crear un acuerdo de rampa para grupos con programación de rampa única por transacción

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            3. Revenue Cloud

            Crear un acuerdo de rampa para grupos con programación de rampa única por transacción

            Si su administrador activó solo el parámetro Acuerdos en rampa para grupos en presupuestos y pedidos y no el parámetro Programaciones en rampa múltiples por transacción, utilice el parámetro Está en rampa para crear un acuerdo en rampa para un grupo. Cuando activa el parámetro Está en rampa, Gestión de transacciones crea una programación de rampa de grupo y convierte el grupo en el primer segmento de la programación. Duplique los segmentos para crear la estructura de negociaciones en rampa. A continuación, agregue productos a segmentos. A continuación, modifique las partidas para cambiar la cantidad, los descuentos y las configuraciones.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada
            Permisos de usuario necesarios
            Para gestionar negociaciones en rampa para grupos de partidas de presupuesto: Crear en presupuestos
            Para gestionar negociaciones en rampa para grupos de productos de pedidos: Crear en pedidos

            Si su administrador activa los parámetros Acuerdos rampa para grupos en presupuestos y pedidos y Múltiples programaciones rampa por transacción, consulte Crear acuerdos rampa para grupos con múltiples programaciones rampa por transacción.

            Crear una estructura de acuerdos de rampa

            Una estructura de negociaciones de rampa consta de una programación de rampa de grupo y sus segmentos de rampa relacionados. Una programación de rampa organiza segmentos de rampa relacionados y define el tipo de segmentos, Personalizado o Anual. Si su administrador activa solo Negociaciones en rampa para grupos en presupuestos y pedidos, la programación en rampa está implícita porque toda la transacción es una programación en rampa única. Un segmento contiene productos y especifica su periodo de tiempo.

            1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Presupuestos u Pedidos.
            2. Haga clic en Agregar grupo.
            3. Haga clic en el nombre del grupo.
            4. Ingrese las fechas de inicio y finalización.
              Para crear un segmento del tipo Anual, establezca la duración en exactamente 365 días.
            5. Active Is Ramped.
              Utilice solo el panel lateral para activar el parámetro Está en rampa. No utilice páginas de registro de grupo.
              Gestión de transacciones crea una programación de rampa y convierte el grupo en un segmento de rampa de grupo.
            6. Seleccione un tipo de segmento.
              Si desea que la duración del segmento sea exactamente de 365 días para todos los segmentos de la programación, seleccione Anual. No puede modificar el tipo de segmento más adelante.
            7. Guarde sus cambios.
            8. Para cada segmento adicional que desee agregar, haga clic en Mostrar más acciones correspondiente al último segmento de la programación y, a continuación, seleccione Duplicar segmento.
            9. Haga clic en Mostrar más acciones correspondiente a cualquier segmento y luego seleccione Modificar programación de rampa.
            10. Modifique los nombres de segmentos para cumplir sus requisitos.
            11. Si es necesario, modifique las fechas del segmento.
            Ejemplo
            Ejemplo
            La ficha Partidas de presupuesto, mostrando un presupuesto con una sola programación de rampa

            Agregar productos al acuerdo de rampa

            Después de crear una estructura de negociaciones en rampa, agregue productos a segmentos. Puede agregar productos a un único segmento o a un segmento y todos los segmentos posteriores.

            1. Haga clic en Mostrar más acciones correspondiente a un segmento y, a continuación, haga clic en Examinar catálogos.
            2. Seleccione un catálogo y luego haga clic en Siguiente.
            3. Agregue productos y luego haga clic en Siguiente.
            4. Seleccione los segmentos de rampa de grupo a los que desea agregar productos.
              • Solo segmento actual: Agrega productos como líneas sin rampas
              • Segmentos actuales y posteriores: Agrega productos rampantes como líneas rampantes y otros productos como líneas no rampantes
              Verá las opciones para seleccionar segmentos solo después de que su administrador configure el flujo Descubrir productos. Consulte Configurar acuerdos de rampa para grupos en Revenue Cloud.

            Actualizar detalles de producto y rampa

            Después de agregar productos para crear partidas, modifique partidas para especificar detalles como cantidades, descuentos y configuraciones. También puede ver detalles y gestionar las partidas utilizando acciones a nivel de segmento y nivel de partida.

            1. Actualice partidas para especificar cantidades y descuentos.
            2. Configure sus líneas. Consulte Configurar productos con el configurador de productos y consideraciones para configurar productos con acuerdos en rampa.
              Los cambios de configuración se propagan solo después de que su administrador configure los flujos del Configurador de productos. Consulte Configurar acuerdos de rampa para grupos en Revenue Cloud.
            3. Utilice las acciones a nivel de segmento y nivel de línea para ajustar el acuerdo de rampa.
             
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