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Gestione del reddito Agentforce
Per iniziare
- Salesforce Go
  - Funzioni e insiemi di funzioni
  - Configurazione della soluzione di orchestrazione Dunning
- Confronto delle licenze
- Tipi di utilizzo fatturabili
- Quale prodotto di gestione del reddito sto utilizzando?
Coesistenza
- Coesistenza di Gestione abbonamenti
- Coesistenza di Sales Force Automation
- Coesistenza di Salesforce CPQ
- Coesistenza di Salesforce CPQ e Salesforce Billing
- Coesistenza di Service Cloud
- B2B Commerce
Implementazione
- Pianificazione della propria implementazione
- Creazione del team di implementazione
- Limiti e considerazioni
- Fasi di preconfigurazione
- Impostazione
- Glossario
- Modello di dati
- Definizioni contesto predefinite
Migrazione
- Funzionalità di gestione del reddito
- Differenze rispetto a Salesforce CPQ
- Fasi di migrazione
  - Fase 1
  - Fase 2
  - Fase 3
- Considerazioni sulla pianificazione operativa
- Valutazione e selezione di una strategia di migrazione
- Ambito e approcci della migrazione dei dati transazionali
- Dipendenze dei dati
- Considerazioni sull'implementazione
- Strumenti di migrazione
- Strategia di implementazione e cutover
  - Approcci di implementazione
  - Pianificazione cutover
- Rapporti dopo la migrazione
  - Confronto dei periodi precedenti
  - Strategia di reporting
- Gestione del cambiamento
- Problemi comuni
- Migrazione dei dati
Aggiornamento di Gestione del reddito
- Guida all'aggiornamento per Summer '26
- Problemi noti per Summer '26
Gestione catalogo prodotti
- Inizia a utilizzare
  - Versioni e insiemi di autorizzazioni
  - Personaggi
- Impostazione
- Pianificazione del catalogo di prodotti
- Organizzazione dei prodotti
- Gestione degli attributi dinamici
- Creazione di modelli di prodotto
- Creazione di prodotti e bundle di prodotti
- Creazione di varianti prodotto
- Gestisci regole di qualifica
- Gestione dei modelli di vendita prodotti
  - Creazione di modelli di vendita prodotti
  - Assegnazione di un modello di vendita prodotti a un prodotto
- Individuazione dei prodotti e selezione guidata
- Limiti
Prezzi Salesforce
- Inizia a utilizzare
  - Attivazione di Prezzi Salesforce
  - Versioni, insiemi di autorizzazioni e profili
- Impostazione di base
- Impostazione avanzata
- Considerazioni sull'importazione e l'esportazione dei dati dei prezzi
  - Esportazione e importazione di dati
- Listini costi e listini prezzi
  - Definizione dei listini costi
  - Definizione dei listini prezzi
- Pianificazioni rettifica prezzo
  - Creazione e gestione delle pianificazioni
  - Processi batch
- Procedure di calcolo dei prezzi
- Elementi prezzi
- Scenari prezzi univoci
- Accesso alle informazioni sui prezzi
  - Calendario sconti prezzi
  - Visualizzazione dei dati dei prezzi
- Limiti
Gestione delle tariffe
- Esplora
- Imposta
- Procedure di valutazione
- Procedure di individuazione delle valutazioni
- Limiti
Product Configurator (Configuratore prodotto)
- Per iniziare
  - Attiva
  - Insiemi di autorizzazioni
- Impostazione
- Esplorazione del flusso Product Configurator
- Configurazione dei prodotti con Product Configurator
- Regole e vincoli nel configuratore con il motore di regole dei vincoli
- Definizione delle regole di configurazione con il Motore di regole...
- Configuratore di terze parti
- Limiti del Product Configurator
Gestione delle transazioni
- Iniziare a utilizzare Gestione transazioni
- Funzioni di gestione delle transazioni
- Preventivi e ordini in Gestione del reddito
- Vendita di prodotti basati sull'utilizzo
- Contratti in Gestione del reddito
- Gestione del ciclo di vita degli asset in Gestione del reddito
Offerte dilaganti in Gestione del reddito
- Informazioni sulle trattative di rampa
- Impostazione delle trattative rampa
- Crea trattative rampa
- Aggiunta di prodotti a una trattativa a rampa
- Gestione di una trattativa rampa
- Offerte rampa per i prodotti di utilizzo
- Rinnovo anticipato degli asset con rampa
- Scomposizione degli ordini di trattativa rampa
- Esempi di trattative rampa per i gruppi
  - Esempio di base di trattative rampa per i gruppi
  - Esempio avanzato di trattative rampa per i gruppi
- Considerazioni sulle trattative di rampa
Approvazioni avanzate
- Iniziare a utilizzare le approvazioni avanzate
- Personalizzazione delle pagine per le approvazioni
- Progettazione di un flusso di lavoro di approvazione
- Anteprima delle approvazioni
  - Esempio: In che modo le condizioni della fase influiscono su...
  - Anteprima di un flusso di lavoro di approvazione
- Approvazioni in Slack
  - Attivazione delle notifiche Slack per le approvazioni
- Modelli di email nelle approvazioni avanzate
  - Creazione di record definizione contenuto avviso di approvazione
- Considerazioni sulle approvazioni avanzate
Dynamic Revenue Orchestrator (Orchestratore reddito dinamico)
- Impostazione di base di Dynamic Revenue Orchestrator
- Impostazione avanzata di Dynamic Revenue Orchestrator
- Progettazione della scomposizione dell'ordine
- Progettazione dell'orchestrazione dell'ordine
- Amministrazione del rischio SLA
  - Configurazione delle regole di rischio della fase di evasione
- Configurazione della gestione degli errori di automazione
  - Configurazione delle regole di fallout
  - Configurazione dei tentativi della fase di evasione
- Invio di ordini per la decomposizione e l'evasione dell'ordine
- Concetti e riferimenti di Dynamic Revenue Orchestrator
- Limiti di Dynamic Revenue Orchestrator
Gestione dell'utilizzo
- Iniziare a utilizzare Gestione utilizzo
  - Abilitazione di Gestione utilizzo
  - Licenze insieme di autorizzazioni, profili e autorizzazioni utente
- Impostazione della gestione dell'utilizzo in Gestione del reddito
- Gestione del consumo per i prodotti basati sull'utilizzo
- Pianificazioni fatturazione e fatture per i prodotti basati...
- Limiti di gestione dell'utilizzo
Fatturazione
- Imposta fatturazione
  - Attiva fatturazione
  - Impostazione guidata per la fatturazione
  - Assegna insiemi di autorizzazioni
  - Seleziona record predefiniti
  - Configurazione delle definizioni contesto per la fatturazione
  - Aggiunta di nuovi campi di fatturazione ai layout di pagina
- Impostazione di funzioni di fatturazione aggiuntive
  - Impostazione dei piani dei punti salienti per le modifiche
  - Impostazione delle funzioni di contabilità finanziaria
  - Attivazione della generazione di documenti PDF in fattura e...
  - Attivazione della consegna email delle fatture
  - Attivazione delle funzioni di numerazione sequenziale
  - Impostazione delle funzioni delle note di credito
  - Impostazione di Gestione controversie fatturazione
  - Impostazione di Dunning orchestrato per le raccolte
  - Acquisizione delle imposte a livello di intestazione
  - Impostazione del calcolo del punteggio del rischio fattura per...
  - Impostazione delle funzioni di pagamento
  - Definizione delle regole e dell'ordine di applicazione della nota di...
    - ID corrispondenza non valido durante la richiesta di pagamento
    - Esempio: Applicazione di crediti e pagamenti basati su regole
  - Portale fatturazione self-service
- Considerazioni sull'impostazione e l'utilizzo della fatturazione
- Definizione di policy di fatturazione e regole di fatturazione
  - Creazione di policy di fatturazione, trattamenti e voci trattamento
  - Informazioni su Escludi dalla fatturazione
  - Soluzione del trattamento fatturazione
- Creazione delle condizioni di pagamento
  - Esempi: Condizioni di pagamento
- Gestisci accordi di fatturazione
  - Creazione di accordi di fatturazione e righe di accordi di...
  - Configurazione degli accordi di fatturazione per i gruppi di...
  - Esempi: Fatturazione flessibile per modelli di business complessi
- Configurazione della fatturazione dei punti salienti
  - Definizione dei punti salienti di fatturazione
    - Metodo 1: Configurazione dei punti salienti di fatturazione con i...
    - Metodo 2: Creazione di piani e voci di piano per i punti salienti di...
  - Fatturazione dei punti salienti per gli asset modificati, rinnovati...
  - Esempio di fatturazione punto saliente
- Definizione del calcolo dell'imposta per le fatture
  - Configurazione del calcolo dell'imposta per le fatture
  - Importazione di voci imposte esterne nella fatturazione
- Creazione di profili di fatturazione
- Gestisci contabilità finanziaria
  - Modello di dati di contabilità finanziaria
  - Persone giuridiche
    - Creazione di entità giuridiche
    - Compilazione, utilizzo e considerazioni automatiche delle persone...
  - Periodi contabili
  - Piano dei conti e voci del libro giornale
  - Guadagni e perdite realizzati in valuta estera
    - Esempio: Acquisizione automatica dei guadagni o delle perdite in...
  - Chiusura e riapertura periodi contabili entità giuridica
  - Acquisizione degli importi delle transazioni in più valute
- Anteprima delle fatture
  - Modello di documento predefinito per generare documenti PDF in...
  - Generazione di anteprime fatture e anteprima di documenti PDF
    - Generazione di anteprime fatture per ordini e account
    - Generazione di anteprime delle fatture per i gruppi di...
  - Generazione di anteprime fattura con l'API Anteprima fattura
- Gestione delle pianificazioni fatturazione e dei gruppi di...
  - Generazione di pianificazioni fatturazione
  - Aggiornamento dei gruppi di pianificazione fatturazione
  - Definizione del raggruppamento fatture in una pianificazione...
- Limite del periodo e ripartizione nei cicli di fatturazione
  - Confini periodo e giorno del mese di fatturazione
  - Requisiti della combinazione di campi
- Sospensione e ripresa della fatturazione
- Genera fatture
  - Modello di dati fattura
  - Generazione automatica di fatture con esecuzioni batch di fatture
  - Generazione di fatture per account o ordini
  - Creazione di fatture indipendenti o importazione di fatture esterne
  - Gestione delle fatture tramite API o azioni del flusso
  - Annulla fatture
  - Dettagli fattura generata
- Punteggio rischio fattura (pilota)
  - Panoramica delle funzioni e degli asset del calcolo del punteggio...
  - Visualizzazione dei punteggi del rischio fattura (pilota)
- Generazione di documenti PDF in fattura
  - Modello di documento predefinito per la generazione di documenti PDF...
  - Generazione di un batch di documenti PDF su fattura
  - Assegnazione di un modello di documento fattura a un profilo di...
  - Generazione di documenti PDF fattura specifici per i profili di...
  - Generazione di un singolo documento PDF su fattura utilizzando Flow,...
  - Generazione di PDF delle fatture con il logo aziendale
  - Dettagli documento PDF Fattura generata
- Invio di fatture tramite email
  - Definizione della configurazione e delle preferenze di consegna...
  - Invio di email fattura dai record fattura
  - Invio di email in blocco da esecuzioni batch di fatture
- Gestisci note di credito
  - Informazioni sulle note di credito
  - Modello di dati nota di credito
  - Creazione e applicazione di note di credito indipendenti
  - Creazione e applicazione di note di credito
  - Annullamento o recupero di note di credito
  - Conversione automatica delle voci in fattura negative
  - Applicazione automatica dei crediti
  - API e azioni nota di credito
  - Risultati dell'applicazione nota di credito
- Configurazione della numerazione sequenziale per fatture e note di...
  - Numerazione sequenziale senza gap
  - Configurazione delle policy di sequenza
  - Gestione della numerazione sequenziale mediante le API
  - Assegnazione sequenziale di fatture e numeri di nota di credito
- Gestisci note di debito
  - Informazioni sulle note di debito
  - Modello di dati nota di debito
  - Creazione di note di debito e record correlati
- Elaborazione dei pagamenti ed emissione dei rimborsi
  - Modello di dati Pagamenti
  - Configurazione dei metodi di pagamento salvati
  - Migrazione dei metodi di pagamento salvati con token
  - Pianificazioni di pagamento ed elementi dello schema di pagamento
  - Processo pagamenti
  - Panoramica sull'esecuzione in batch di pagamento
  - Riprova pagamenti non riusciti
    - Impostazione delle regole di tentativo di pagamento
    - Esempi: Configurazione degli insiemi di regole di tentativo di...
  - Emissione di rimborsi e liquidazione dei saldi
  - Invio dei dati di pagamento di livello 2 e 3 tramite i gateway di...
  - API e azioni Pagamenti e rimborsi
- Gestione delle riscossioni per gli account
  - Creazione di piani di raccolta ed elementi del piano di raccolta
  - Impostazione e invio di email Dunning
  - Raccolta delle promesse di pagamento per un elemento del piano di...
  - Orchestrazione della strategia Dunning per le raccolte
    - Avvio e monitoraggio dell'orchestrazione Dunning
- Cancella fatture
  - Cancellazione delle fatture mediante Azione invocabile nel flusso
  - Impatto delle cancellazioni delle fatture
- Gestione delle controversie di fatturazione
  - Inoltro di richieste di assistenza per conto del cliente
  - Risoluzione delle richieste di servizio di fatturazione
- Panoramica account fatturazione
- Estratto conto
  - Generazione di un estratto conto
  - Generazione di estratti conto utilizzando le API
  - Dettagli estratto conto generato
- Billing Settlements Central (Centrale regolamenti fatturazione)
- Console Operazioni di fatturazione
- Limiti nella fatturazione
Agentforce per Gestione del reddito
- Modelli di agente in Gestione del reddito
- Impostazione di Agentforce per Gestione del reddito
- Impostazione dell'accesso a comunità e partner per Agentforce in...
- Considerazioni per Agentforce in Gestione del reddito
- Agentforce per Gestione preventivi reddito
- Agentforce per la fatturazione Assistenza ai dipendenti
- Agentforce per l'agente dell'assistenza del servizio di fatturazione
  - Impostazione dell'agente dell'assistenza per il servizio di...
- Riferimento subagente reddito
  - Subagente: Generazione descrizione prodotto
Promozioni in Gestione del reddito (beta)
- Impostazione delle promozioni in Gestione del reddito (beta)
- Progettazione di promozioni in Gestione del reddito (beta)
- Visualizzazione o applicazione di promozioni in Gestione del reddito...
  - Considerazioni per modificare, rinnovare o annullare gli asset
Creazione e gestione dell'esecuzione delle procedure
- Informazioni sull'ordine di esecuzione per la transazione di vendita...
- Creazione di piani procedurali
  - Creazione di definizioni di piano procedurale utilizzando i modelli
  - Creazione di una definizione di piano procedura personalizzato
- Personalizzazione dei piani procedurali con gli hook Apex
- Utilizzo del framework del piano procedurale
- Piani delle procedure di esportazione e importazione
- Limiti del piano procedurale
Supporto della gestione del reddito per Experience Cloud
- Licenze insieme di autorizzazioni per gli utenti dei siti Experience...
- Modelli Experience Cloud supportati
- Operazioni di gestione del reddito per Experience Cloud
- Requisiti di implementazione di Product Configurator per Experience...
- Operazioni di gestione delle transazioni supportate nei siti LWR
- Creazione di contratti da preventivi e ordini per gli utenti partner
Intelligence sulla gestione del reddito per Gestione del reddito
- Impostazione di Intelligence sulla gestione del reddito
- Installazione delle app Intelligence di Gestione del reddito
- Cruscotti digitali Intelligence di Gestione del reddito
Console operativa Revenue Cloud
- Monitoraggio e risoluzione dei problemi di prezzo
- Risoluzione dei problemi delle configurazioni dei prodotti
  - Impostazione dei registri di configurazione dei prodotti
  - Attivazione dei registri di configurazione

Creazione di una trattativa rampa per i gruppi con pianificazione a rampa singola per transazione

Ti trovi qui:

Creazione di una trattativa rampa per i gruppi con pianificazione a rampa singola per transazione

Attivare solo le trattative di rampa per i gruppi in preventivi e ordini per trattare automaticamente l'intera transazione come una singola pianificazione di rampa implicita.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile in: versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Management (precedentemente Revenue Cloud) con licenza Revenue Cloud Growth, licenza Revenue Cloud Advanced o licenza Revenue Cloud Billing.

Autorizzazioni utente necessarie
Per gestire le trattative rampa per i gruppi di voci preventivo:	Crea per i preventivi
Per gestire le trattative rampa per i gruppi di prodotti ordinati:	Crea per gli ordini

Aprire un preventivo o un ordine e fare clic su Aggiungi gruppo.
Fare clic sul nome del gruppo per aprire il riquadro laterale.
Immettere le date iniziale e finale. Per un tipo di segmento Annuale, impostare la durata esattamente su 365 giorni.
Accendere Is Ramped. Utilizzare sempre il riquadro laterale: non utilizzare la pagina di record del gruppo.
Selezionare un tipo di segmento come Annuale (esattamente 365 giorni per tutti i segmenti, fisso) o Personalizzato (durata flessibile).
Salva le modifiche.
Gestione transazioni crea una pianificazione rampa e converte il gruppo nel primo segmento.
Per aggiungere segmenti successivi, fare clic su Mostra altre azioni sull'ultimo segmento e selezionare Clone Segment (Clone segmento).
Utilizzare Modifica pianificazione rampa in un preventivo di vendita iniziale o in un preventivo modificato per rinominare i segmenti, modificare le date e modificare i tipi di segmento.