トランザクションごとに 1 つのランプスケジュールを使用するグループのランプ商談の作成

飛躍的な商談構造の作成

1. アプリケーションランチャーで、[見積] または [注文] を見つけて選択します。
2. [Add Group (グループを追加)] をクリックします。
3. グループ名をクリックします。
4. 開始日と終了日を入力します。
   [年間] 種別のセグメントを作成するには、期間を 365 日に設定します。
5. [Is Ramped (ランプが点灯)] を有効にします。
   サイドパネルのみを使用して、[ランプ付き] 設定を有効にします。グループレコードページは使用しないでください。
   トランザクション管理によってランプスケジュールが作成され、グループがグループランプセグメントに変換されます。
6. 区分種別を選択します。
   スケジュールのすべてのセグメントでセグメント期間を 365 日に正確に設定するには、[年間] を選択します。後でセグメント種別を編集することはできません。
7. 変更内容を保存します。
8. 追加するセグメントごとに、スケジュールの最後のセグメントに対応する [セグメントをコピー()] をクリックし、[セグメントをコピー(Clone Segment)] を選択します。
9. 任意のセグメントに対応する [] をクリックし、[Edit Ramp Schedule] を選択します。
10. 要件を満たすようにセグメント名を編集します。
11. 必要に応じて、セグメントの日付を編集します。

例

飛躍的な商談への商品の追加

ランプ商談構造を作成したら、商品をセグメントに追加します。商品を 1 つのセグメント、またはセグメントと後続のすべてのセグメントに追加できます。

1. セグメントに対応する [] をクリックし、[カタログの参照] をクリックします。
2. カタログを選択し、[次へ] をクリックします。
3. 商品を追加し、[次へ] をクリックします。
4. 商品を追加するグループランプ区分を選択します。
   • Current Segment Only (現在のセグメントのみ): 商品をノンラム品目として追加します。
   • 現在および後続のセグメント: 傾斜可能な商品を傾斜線として追加し、他の商品を傾斜線以外の商品として追加します。
   システム管理者が [商品を検索] フローを設定した後にのみ、セグメントを選択するオプションが表示されます。「Set Up Ramp Deals for Groups in Revenue Cloud」を参照してください。

商品とランプの詳細の更新

商品を追加して品目を作成したら、品目を編集して数量、割引、設定などの詳細を指定します。セグメントレベルおよび品目レベルのアクションを使用して、詳細を表示したり、品目を管理したりすることもできます。

1. 品目を更新して数量と割引を指定します。
   「見積の表示と編集」および「注文の表示と編集」を参照してください。
2. 品目を設定します。「Configure Products with the Product Configurator (商品コンフィグレーターを使用した商品の設定)」および「Considerations for Configuring Products with Ramp Deals (迅速な取引を使用した商品の設定に関する考慮事項)」を参照してください。
   設定変更は、システム管理者が商品コンフィグレーターフローを設定した後にのみ反映されます。「Set Up Ramp Deals for Groups in Revenue Cloud」を参照してください。
3. セグメントレベルおよび品目レベルのアクションを使用して、商談を微調整します。