Loading
Leren
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een platformdeal maken voor groepen met één platformplanning per transactie

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Revenue Cloud

            Een platformdeal maken voor groepen met één platformplanning per transactie

            Als uw beheerder alleen de instelling Rampdeals voor groepen in offertes en orders heeft ingeschakeld en niet de instelling Meerdere rampplanningen per transactie, gebruikt u de instelling Is geramd om een rampdeal voor een groep te maken. Wanneer u de instelling Is geramd inschakelt, maakt Transactiebeheer een planning voor een groepsramp en converteert de groep naar het eerste segment in de planning. Kloon de segmenten om de structuur van de platformdeal te maken. Voeg vervolgens producten toe aan segmenten. Bewerk vervolgens de regels om de hoeveelheid, kortingen en configuraties te wijzigen.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud waarin Transactiebeheer is ingeschakeld
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Als u hellingdeals wilt beheren voor offerteregelitemgroepen: Maken voor Offertes
            Als u hellingdeals voor orderproductgroepen wilt beheren: Maken voor orders

            Als uw beheerder de instellingen Rampagedeals voor groepen in offertes en orders en Meerdere Rampagedeals per transactie inschakelt, raadpleegt u Rampagedeals maken voor groepen met meerdere Rampagedeals per transactie.

            Een platformdealstructuur maken

            Een platformdealstructuur bestaat uit een groepsplatformplanning en de gerelateerde platformsegmenten ervan. Een platformplanning ordent gerelateerde platformsegmenten en definieert het type segmenten, Aangepast of Jaarlijks. Als uw beheerder alleen platformdeals voor groepen in offertes en orders inschakelt, is de platformplanning impliciet, omdat de gehele transactie één platformplanning is. Een segment bevat producten en geeft het tijdsbestek ervan aan.

            1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Offertes of Orders.
            2. Klik op Groep toevoegen.
            3. Klik op de groepsnaam.
            4. Geef de begin- en einddatum op.
              Als u een segment van het type Jaarlijks wilt maken, stelt u de duur in op precies 365 dagen.
            5. Schakel Is geramd in.
              Gebruik alleen het zijdeelvenster om de instelling Is geramd in te schakelen. Gebruik geen groepsrecordpagina's.
              Transactiebeheer maakt een hellingplanning en converteert de groep naar een groepshellingsegment.
            6. Selecteer een segmenttype.
              Als u wilt dat de segmentduur exact 365 dagen is voor alle segmenten in de planning, selecteert u Jaarlijks. U kunt het segmenttype later niet meer bewerken.
            7. Sla uw wijzigingen op.
            8. Klik voor elk extra segment dat u wilt toevoegen op Meer acties tonen dat overeenkomt met het laatste segment in de planning en selecteer vervolgens Segment klonen.
            9. Klik op Meer acties tonen die overeenkomen met een segment en selecteer vervolgens Rampplanning bewerken.
            10. Bewerk de segmentnamen om aan uw vereisten te voldoen.
            11. Bewerk indien nodig de segmentdatums.
            Voorbeeld
            Voorbeeld
            Het tabblad Offerteregelitems, met een offerte met één hellingplanning

            Producten toevoegen aan de platformdeal

            Nadat u een structuur voor een platformdeal hebt gemaakt, voegt u producten toe aan segmenten. U kunt producten toevoegen aan één segment of aan een segment en alle daaropvolgende segmenten.

            1. Klik op Meer acties tonen die overeenkomen met een segment en klik vervolgens op Bladeren door catalogi.
            2. Selecteer een catalogus en klik vervolgens op Volgende.
            3. Voeg producten toe en klik vervolgens op Volgende.
            4. Selecteer de segmenten van de groepshelling waaraan u producten wilt toevoegen.
              • Alleen huidige segment: Voegt producten toe als niet-afgeschuinde regels
              • Huidige en daaropvolgende segmenten: Voegt hellende producten toe als hellende lijnen en andere producten als niet-helende lijnen
              U ziet de opties om segmenten te selecteren pas nadat uw beheerder de stroom Producten ontdekken heeft geconfigureerd. Zie Ramp Deals instellen voor groepen in Revenue Cloud.

            Product- en hellingdetails bijwerken

            Nadat u producten hebt toegevoegd om lijnen te maken, bewerkt u lijnen om details op te geven zoals hoeveelheden, kortingen en configuraties. U kunt ook details weergeven en de lijnen beheren door acties op segmentniveau en regelniveau te gebruiken.

            1. Werk regels bij om hoeveelheden en kortingen op te geven.
            2. Configureer uw lijnen. Zie Producten configureren met de productconfigurator en Overwegingen bij het configureren van producten met platformdeals.
              Configuratiewijzigingen worden pas doorgevoerd nadat uw beheerder de Productconfigurator-stromen heeft geconfigureerd. Zie Ramp Deals instellen voor groepen in Revenue Cloud.
            3. Gebruik de acties op segmentniveau en regelniveau om de hellingsdeal af te stemmen.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article