Loading
Обучение
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Создание сделки рампы для групп с единым расписанием рампы на транзакцию

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Revenue Cloud

            Создание сделки рампы для групп с единым расписанием рампы на транзакцию

            Если администратор включил только параметр «Сделки рампы для групп в сметах и заказах», а не параметр «Несколько расписаний рампы на транзакцию», используйте параметр «Станция» для создания сделки рампы для группы. При включении параметра «Съезд» управление транзакциями создает расписание съезда группы и преобразует группу в первый сегмент расписания. Клонируйте сегменты для создания структуры сделки рампы. Далее добавьте продукты в сегменты. Потом отредактируйте строки, чтобы изменить количество, скидки и конфигурации.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition Revenue Cloud с включенным управлением транзакциями
            Необходимые полномочия пользователя
            Для управления сделками рампы для групп элементов строки сметы: Создание для смет
            Для управления сделками рампы для групп продуктов заказа: Создание для заказов

            Если администратор включает параметры «Сделки рампы для групп в сметах и заказах» и «Несколько расписаний рампы на транзакцию», см. «Создание сделок рампы для групп с несколькими расписаниями рампы на транзакцию».

            Создание структуры сделки рампы

            Структура сделки рампы состоит из расписания групповой рампы и связанных сегментов рампы. Расписание рампы систематизирует связанные сегменты рампы и определяет тип сегментов, настраиваемый или годовой. Если администратор включает только сделки рампы для групп в сметах и заказах, расписание рампы скрыто, поскольку вся транзакция является одним расписанием рампы. Сегмент содержит продукты и указывает их период времени.

            1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Сметы или заказы».
            2. Нажмите «Добавить группу».
            3. Щелкните имя нужной группы.
            4. Введите даты начала и окончания.
              Чтобы создать сегмент типа «Ежегодно», задайте продолжительность точно 365 дней.
            5. Включи "Ступень".
              Рекомендуем использовать только боковую панель для включения параметра «Ступень». Не используйте страницы записей группы.
              Управление транзакциями создает расписание рампы и преобразует группу в сегмент групповой рампы.
            6. Выберите тип сегмента.
              Если вы хотите, чтобы продолжительность сегмента составляла 365 дней для всех сегментов в расписании, выберите «Ежегодно». Тип сегмента позже изменить невозможно.
            7. Сохраните изменения.
            8. В каждом дополнительном сегменте, который нужно добавить, нажмите Показать больше действий, соответствующие последнему сегменту в расписании, а потом выберите «Клонировать сегмент».
            9. Нажмите Показать больше действий, соответствующую любому сегменту, а потом выберите «Редактировать расписание рампы».
            10. Отредактируйте имена сегментов в соответствии с вашими требованиями.
            11. При необходимости отредактируйте даты сегмента.
            Пример
            Пример
            Вкладка «Элементы строки сметы», отображающая смету с одним расписанием рампы

            Добавление продуктов к сделке рампы

            После создания структуры сделки рампы добавьте продукты в сегменты. Продукты можно добавлять в один сегмент или в сегмент и все последующие сегменты.

            1. Нажмите Показать больше действий, соответствующую сегменту, а потом нажмите «Обзор каталогов».
            2. Выберите каталог и нажмите кнопку «Далее».
            3. Добавьте продукты, а потом нажмите «Далее».
            4. Выберите сегменты групповых пандусов, к которым нужно добавить продукты.
              • Только текущий сегмент: Добавляет продукты в виде строк без рампы
              • Текущий и последующие сегменты: Добавляет безрамповые продукты в качестве строк безрамповых и другие продукты в качестве строк безрамповых
              Параметры выбора сегментов отображаются только после настройки администратором потока обнаружения продуктов. См. Настройка сделок рампы для групп в Revenue Cloud.

            Обновление сведений о продукте и рампе

            После добавления продуктов для создания строк отредактируйте строки, чтобы указать сведения, например, количество, скидки и конфигурации. Вы также можете просматривать сведения и управлять линиями, используя действия на уровне сегмента и линии.

            1. Обновите строки, чтобы указать количество и скидки.
            2. Настройте линии. См. «Настройка продуктов посредством конфигуратора продуктов» и «Рекомендации по настройке продуктов посредством сделок рампы».
              Изменения конфигурации распространяются только после настройки администратором потоков конфигуратора продуктов. См. Настройка сделок рампы для групп в Revenue Cloud.
            3. Используйте действия на уровне сегмента и линии для точной настройки сделки по трапу.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article