針對具有各交易單一 ramp 排程的群組建立 ramp 交易

建立 ramp 交易結構

1. 進入 App Launcher,尋找並選取「報價」或「訂單」。
2. 按一下「新增群組」。
3. 按一下群組名稱。
4. 輸入開始與結束日期。
   若要建立類型為「每年」的區段,請將持續期間設為完全相符 365 天。
5. 開啟「已觸發」。
   僅使用側邊面板來開啟「已延遲」設定。請勿使用群組記錄頁面。
   「交易管理」會建立 ramp 排程,並將群組轉換為群組 ramp 區段。
6. 選取區段類型。
   如果您想讓排程中所有區段的區段持續期間完全為 365 天,請選取「每年」。稍後您便無法編輯區段類型。
7. 儲存您的變更。
8. 針對每個您要新增的其他區段,按一下對應至排程中最後一個區段的 ,然後選取「複製區段」。
9. 按一下對應至任何區段的 ,然後選取「編輯 ramp 排程」。
10. 編輯區段名稱以符合您的需求。
11. 視需要編輯區段日期。

範例

將產品新增至 ramp 交易

建立隆坡交易結構後,請將產品新增至區段。您可以將產品新增至單一區段或區段和所有後續區段。

1. 按一下對應至區段的 ,然後按一下「瀏覽目錄」。
2. 選取目錄,然後按一下「下一步」。
3. 新增產品,然後按一下「下一步」。
4. 選取您要新增產品的群組橫幅區段。
   • 目前僅限區段:將產品新增為非延展線
   • 目前和後續區段:將可延展產品新增為延展線,將其他產品新增為非延展線
   只有在管理員設定「探索產品」流程後,您才會看見選取區段的選項。請參閱 在 Revenue Cloud 中設定群組的 ramp 交易。

更新產品和 ramp 詳細資料

在您新增產品以建立條列後,請編輯條列以指定詳細資料,例如數量、折扣和組態。您也可以使用區段層級與條列層級動作來檢視詳細資料並管理線條。

1. 更新行以指定數量與折扣。
   請參閱「檢視和編輯報價」和「檢視和編輯訂單」。
2. 設定您的行。請參閱使用「產品設定程式」設定產品和使用「斜線交易」設定產品的考量事項。
   組態變更只會在您的管理員設定「產品設定程式」流程後移入。請參閱 在 Revenue Cloud 中設定群組的 ramp 交易。
3. 使用區段層級與條列層級動作來微調延展交易。