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Aktionen zum Verwalten eines Steigerungsgeschäfts für Gruppen
Führen Sie nach dem Erstellen eines Gruppenrampenplans die folgenden Aktionen aus, um Segmente und Belegposten zu verwalten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung |
| Aktion | Aktionsumfang | Beschreibung |
|---|---|---|
| Kataloge durchsuchen | Segmentebene | Fügt Produkte zu Gruppenrampensegmenten hinzu. Sie können die Produkte dem aktuellen Segment oder dem aktuellen und nachfolgenden Segment in der Steigerungsplangruppe hinzufügen. Wenn Sie die Schnellaktion "Kataloge durchsuchen" auf Angebots- oder Auftragsebene verwenden, um Produkte hinzuzufügen, werden sie nur der ersten Gruppe als nicht gestaffelte Belegposten hinzugefügt. |
| Segment duplizieren | Segmentebene | Erstellt das nächste Segment, indem Zeilen kopiert und das Start- und Enddatum für das neue Segment aktualisiert werden. Sie können nur die erhöhten Linien oder alle Linien kopieren. |
| Segment löschen | Segmentebene | Löscht ein Segment und alle darin enthaltenen Zeilen. Segmente können nur am Anfang oder Ende eines Plans gelöscht werden. Sie können die Option "Massenlöschen" nicht für ein Angebot oder einen Auftrag verwenden, das bzw. der einen Gruppen-Rampenplan enthält. |
| Aus Plan entfernen | Segmentebene | Entfernt das Segment aus dem Gruppenrampenplan und konvertiert alle Linien innerhalb des Segments in nicht verrammelte Linien. Segmente können nur am Anfang oder Ende eines Plans entfernt werden. |
| Rampenplan bearbeiten | Planebene oder Segmentebene | Zeigt Optionen zum Bearbeiten der Namen, Start- und Enddaten von Segmenten an. Wenn Sie das Start- und Enddatum eines Segments ändern, aktualisiert die Transaktionsverwaltung automatisch die Datumswerte aller Belegposten im Segment. Wenn Ihr Administrator nur Steigerungsgeschäfte für Gruppen in Angeboten und Aufträgen aktiviert, ist diese Aktion auf Segmentebene verfügbar. Wenn Ihr Administrator sowohl die Einstellung "Ramp Deals for Groups in Quotes" (Geschäfte für Gruppen in Angeboten steigern) als auch die Einstellung "Orders and Multiple Ramp Schedules Per Transaction" (Aufträge und mehrere Steigerungspläne pro Transaktion) aktiviert, ist diese Aktion auf Planungsebene verfügbar. |
| Anzeigen vergangener Segmente | Planebene | Zeigt eine Zusammenfassung der in der Vergangenheit liegenden Segmente an. Diese Aktion ist nur für automatisch generierte Steigerungspläne für Vermögenswerte in Änderungstransaktionen verfügbar, die Sie erstellen, nachdem Ihr Administrator die Einstellung "Mehrere Steigerungspläne pro Transaktion" aktiviert hat. |
| Anzeigen von Rampendetails | Line-Level | Zeigt eine Zusammenfassung einer erweiterten Linie an, einschließlich der Menge, des Preises und der Datumswerte für alle Segmente, zu denen sie gehört. Rampendetails können nur für erhöhte Belegposten angezeigt werden. |
| Löschen | Line-Level | Löscht einen Belegposten und alle zugehörigen erhöhten Belegposten in den nachfolgenden Segmenten. Wenn Sie dasselbe Produkt wieder zu einem Rampensegment hinzufügen, wird das Produkt als separater Posten behandelt und ein neuer Vermögenswert dafür erstellt. |
Informationen zur Funktionsweise der Konfiguration für Produkte in Gruppenrampensegmenten finden Sie unter Überlegungen zum Konfigurieren von Produkten mit Steigerungsgeschäften.
Informationen zum Verwalten von Nutzungsprodukten in Gruppenrampensegmenten finden Sie unter Ramp Deals for Groups for Usage Products (Rampengeschäfte für Gruppen für Nutzungsprodukte).
