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Actions de gestion d'une affaire de rampe pour des groupes
Après avoir créé une planification de rampe de groupe, exécutez les actions ci-dessous pour gérer les segments et les lignes.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée |
| Action | Étendue de l'action | Description |
|---|---|---|
| Parcourir les catalogues | Niveau segment | Ajoute des produits à des segments de rampe de groupe. Vous pouvez ajouter les produits au segment actuel ou aux segments actuels et suivants dans le groupe de planification de rampe. Si vous utilisez l'action rapide Parcourir les catalogues au niveau du devis ou de la commande pour ajouter des produits, ils sont ajoutés uniquement au premier groupe en tant que lignes non rampées. |
| Cloner un segment | Niveau segment | Crée le segment suivant en copiant les lignes et en mettant à jour les dates de début et de fin du nouveau segment. Vous pouvez copier uniquement les lignes en rampe ou toutes les lignes. |
| Supprimer le segment | Niveau segment | Supprime un segment et toutes ses lignes. Vous pouvez supprimer des segments uniquement au début ou à la fin d'une planification. Vous ne pouvez pas utiliser l'option Supprimer en masse dans un devis ou une commande qui contient une planification de rampe de groupe. |
| Retirer de la planification | Niveau segment | Retire le segment de la planification de rampe de groupe et convertit toutes les lignes du segment en lignes non rampées. Vous pouvez retirer des segments uniquement au début ou à la fin d'une planification. |
| Modifier la planification de la rampe | Niveau planification ou niveau segment | Affiche les options de modification des noms, des dates de début et des dates de fin des segments. Si vous modifiez les dates de début et de fin d'un segment, la Gestion des transactions met automatiquement à jour les dates de tous les éléments de ligne du segment. Si votre administrateur active uniquement Ramper les affaires pour les groupes dans les devis et les commandes, cette action est disponible au niveau du segment. Si votre administrateur active le paramètre Rampe d'affaires pour les groupes dans les devis et le paramètre Commandes et planifications de rampe multiples par transaction, cette action est disponible au niveau de la planification. |
| Affichage des segments passés | Niveau de planification | Affiche un résumé des segments passés. Cette action est disponible uniquement dans les planifications de rampe d'actifs automatiquement générées dans les transactions d'amendement que vous créez lorsque votre administrateur active le paramètre Planifications de rampe multiples par transaction. |
| Affichage des détails de la rampe | Niveau de la ligne | Affiche un résumé d'une ligne en rampe, avec sa quantité, son prix et ses dates dans tous les segments dont elle fait partie. Vous pouvez afficher les détails de la rampe uniquement pour les éléments de ligne en rampe. |
| Supprimer | Niveau de la ligne | Supprime un élément de ligne et tous ses éléments de ligne en rampe associés dans les segments suivants. Si vous rajoutez le même produit à un segment de rampe, le produit est traité comme une ligne séparée et un nouvel actif est créé pour lui. |
Pour plus d'informations sur le fonctionnement de la configuration de produits dans des segments de rampe de groupe, consultez Considérations relatives à la configuration de produits avec des accords de rampe.
Pour apprendre à gérer les produits basés sur l'utilisation dans des segments de rampe de groupe, consultez Affaires de rampe pour des groupes de produits basés sur l'utilisation.
