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          Azioni per la gestione di una trattativa di rampa per i gruppi

          Azioni per la gestione di una trattativa di rampa per i gruppi

          Dopo aver creato una pianificazione rampa di gruppo, eseguire le seguenti azioni per gestire segmenti e linee.

          Versioni (Edition) richieste

          Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
          Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni
          Azione Ambito azione Descrizione
          Sfoglia cataloghi Livello segmento

          Aggiunge prodotti ai segmenti di rampa del gruppo. È possibile aggiungere i prodotti al segmento corrente o ai segmenti corrente e successivo nel gruppo di pianificazione rampa.

          Se si utilizza l'azione Sfoglia cataloghi a livello di preventivo o ordine per aggiungere prodotti, questi vengono aggiunti solo al primo gruppo come righe senza rampe.

          Clona segmento Livello segmento Crea il segmento successivo copiando le righe e aggiornando le date di inizio e fine del nuovo segmento. È possibile copiare solo le righe con rampa o tutte le righe.
          Elimina segmento Livello segmento

          Elimina un segmento e tutte le righe in esso contenute. È possibile eliminare i segmenti solo dall'inizio o dalla fine di una pianificazione.

          Non è possibile utilizzare l'opzione Eliminazione in blocco per un preventivo o un ordine che contiene una pianificazione rampa di gruppo.

          Rimuovi da pianificazione Livello segmento Elimina il segmento dalla pianificazione della rampa del gruppo e converte tutte le linee all'interno del segmento in linee senza rampa. È possibile rimuovere i segmenti solo dall'inizio o dalla fine di una pianificazione.
          Modifica pianificazione rampa Pianificazione a livello o segmento

          Mostra le opzioni per modificare i nomi, le date di inizio e di fine dei segmenti. Se si modifica la data iniziale e finale di un segmento, Gestione transazioni aggiorna automaticamente le date di tutte le voci all'interno del segmento.

          Se l'amministratore attiva solo le trattative di rampa per i gruppi in preventivi e ordini, questa azione è disponibile a livello di segmento.

          Se l'amministratore attiva sia l'impostazione Trattative di rampa per i gruppi nei preventivi che l'impostazione Ordini e pianificazioni di più rampe per transazione, questa azione è disponibile a livello di pianificazione.

          Visualizzazione dei segmenti passati Livello pianificazione

          Mostra un riepilogo dei segmenti passati.

          Questa azione è disponibile solo nelle pianificazioni rampa asset generate automaticamente nelle transazioni di modifica create dopo che l'amministratore ha attivato l'impostazione Pianificazioni rampa multiple per transazione.

          Visualizza dettagli rampa Livello di riga

          Mostra il riepilogo di una linea con rampa, con la relativa quantità, prezzo e date in tutti i segmenti di cui fa parte.

          È possibile visualizzare i dettagli della rampa solo per le voci con rampa.

          Elimina Livello di riga

          Elimina una voce e tutte le relative voci con rampa nei segmenti successivi.

          Se si aggiunge di nuovo lo stesso prodotto a un segmento di rampa, il prodotto viene trattato come una riga separata e viene creato un nuovo asset per il segmento.

          Per informazioni sul funzionamento della configurazione per i prodotti nei segmenti rampa di gruppo, vedere Considerazioni sulla configurazione dei prodotti con trattative rampa.

          Per informazioni su come gestire i prodotti di utilizzo nei segmenti rampa di gruppo, vedere Trattative rampa per i gruppi per i prodotti di utilizzo.

           
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          Salesforce Help | Article