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Azioni per la gestione di una trattativa di rampa per i gruppi
Dopo aver creato una pianificazione rampa di gruppo, eseguire le seguenti azioni per gestire segmenti e linee.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni |
| Azione | Ambito azione | Descrizione |
|---|---|---|
| Sfoglia cataloghi | Livello segmento | Aggiunge prodotti ai segmenti di rampa del gruppo. È possibile aggiungere i prodotti al segmento corrente o ai segmenti corrente e successivo nel gruppo di pianificazione rampa. Se si utilizza l'azione Sfoglia cataloghi a livello di preventivo o ordine per aggiungere prodotti, questi vengono aggiunti solo al primo gruppo come righe senza rampe. |
| Clona segmento | Livello segmento | Crea il segmento successivo copiando le righe e aggiornando le date di inizio e fine del nuovo segmento. È possibile copiare solo le righe con rampa o tutte le righe. |
| Elimina segmento | Livello segmento | Elimina un segmento e tutte le righe in esso contenute. È possibile eliminare i segmenti solo dall'inizio o dalla fine di una pianificazione. Non è possibile utilizzare l'opzione Eliminazione in blocco per un preventivo o un ordine che contiene una pianificazione rampa di gruppo. |
| Rimuovi da pianificazione | Livello segmento | Elimina il segmento dalla pianificazione della rampa del gruppo e converte tutte le linee all'interno del segmento in linee senza rampa. È possibile rimuovere i segmenti solo dall'inizio o dalla fine di una pianificazione. |
| Modifica pianificazione rampa | Pianificazione a livello o segmento | Mostra le opzioni per modificare i nomi, le date di inizio e di fine dei segmenti. Se si modifica la data iniziale e finale di un segmento, Gestione transazioni aggiorna automaticamente le date di tutte le voci all'interno del segmento. Se l'amministratore attiva solo le trattative di rampa per i gruppi in preventivi e ordini, questa azione è disponibile a livello di segmento. Se l'amministratore attiva sia l'impostazione Trattative di rampa per i gruppi nei preventivi che l'impostazione Ordini e pianificazioni di più rampe per transazione, questa azione è disponibile a livello di pianificazione. |
| Visualizzazione dei segmenti passati | Livello pianificazione | Mostra un riepilogo dei segmenti passati. Questa azione è disponibile solo nelle pianificazioni rampa asset generate automaticamente nelle transazioni di modifica create dopo che l'amministratore ha attivato l'impostazione Pianificazioni rampa multiple per transazione. |
| Visualizza dettagli rampa | Livello di riga | Mostra il riepilogo di una linea con rampa, con la relativa quantità, prezzo e date in tutti i segmenti di cui fa parte. È possibile visualizzare i dettagli della rampa solo per le voci con rampa. |
| Elimina | Livello di riga | Elimina una voce e tutte le relative voci con rampa nei segmenti successivi. Se si aggiunge di nuovo lo stesso prodotto a un segmento di rampa, il prodotto viene trattato come una riga separata e viene creato un nuovo asset per il segmento. |
Per informazioni sul funzionamento della configurazione per i prodotti nei segmenti rampa di gruppo, vedere Considerazioni sulla configurazione dei prodotti con trattative rampa.
Per informazioni su come gestire i prodotti di utilizzo nei segmenti rampa di gruppo, vedere Trattative rampa per i gruppi per i prodotti di utilizzo.

