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Ações para gerenciar um negócio de ramp para grupos
Depois de criar uma agenda de rampas de grupo, execute estas ações para gerenciar segmentos e linhas.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transações está habilitado |
| Ação | Escopo da ação | Descrição |
|---|---|---|
| Procurar catálogos | Nível do segmento | Adiciona produtos a segmentos de rampa do grupo. Você pode adicionar os produtos ao segmento atual ou aos segmentos atuais e subsequentes no grupo de agenda de rampas. Se você usar a ação rápida Procurar catálogos no nível da cotação ou do pedido para adicionar produtos, eles serão adicionados apenas ao primeiro grupo como linhas sem ruptura. |
| Clonar segmento | Nível do segmento | Cria o próximo segmento copiando linhas e atualizando as datas de início e término para o novo segmento. Você pode copiar apenas as linhas rampadas ou todas as linhas. |
| Excluir segmento | Nível do segmento | Exclui um segmento e todas as linhas nele. Você pode excluir segmentos apenas no início ou no fim de uma agenda. Não é possível usar a opção Exclusão em massa em uma cotação ou em um pedido que contenha uma agenda de rampas de grupo. |
| Remover da agenda | Nível do segmento | Remove o segmento da agenda de rampa do grupo e converte todas as linhas dentro do segmento em linhas sem rampa. Você pode remover segmentos apenas do início ou do fim de uma agenda. |
| Editar agenda de rampa | Nível de agendamento ou Nível de segmento | Mostra as opções para editar os nomes, as datas de início e as datas de término dos segmentos. Se você alterar as datas de início e término de um segmento, o Gerenciamento de transações atualizará automaticamente as datas de todos os itens de linha no segmento. Se o administrador ativar apenas Negócios de barras para grupos em cotações e pedidos, essa ação estará disponível no nível do segmento. Se o administrador ativar a configuração Acordos de rampas para grupos em cotações e a configuração Pedidos e várias agendas de rampas por transação, essa ação estará disponível no nível da agenda. |
| Visualizar segmentos passados | Nível da agenda | Mostra um resumo dos segmentos que estão no passado. Essa ação está disponível apenas em agendas de rampa de ativo geradas automaticamente em transações de emenda criadas depois que o administrador ativa a configuração Agendas de várias rampas por transação. |
| Visualizar detalhes da rampa | Nível de linha | Mostra um resumo de uma linha rampada, incluindo sua quantidade, preço e datas em todos os segmentos dos quais ela faz parte. Você pode visualizar os detalhes da rampa apenas para itens de linha rampados. |
| Excluir | Nível de linha | Exclui um item de linha e todos os seus itens de linha rampada relacionados nos segmentos subsequentes. Se você adicionar o mesmo produto de volta a um segmento de rampa, o produto será tratado como uma linha separada e um novo ativo será criado para ele. |
Para saber como a configuração funciona para produtos em segmentos de rampa de grupo, consulte Considerações sobre a configuração de produtos com negócios de rampa.
Para aprender a gerenciar produtos de uso em segmentos de rampa de grupo, consulte Acordos de rampa para grupos para produtos de uso.
