管理群組的延展交易的動作
建立群組延展排程後,請執行這些動作以管理區段和行。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 動作 | 動作範圍 | 描述 |
|---|---|---|
| 瀏覽目錄 | 區段層級 | 新增產品以分組 ramp 區段。您可以將產品新增至目前區段,或新增至 ramp 排程群組中的目前和後續區段。 如果您使用報價或訂單層級的「瀏覽目錄」快速動作來新增產品,則系統只會將產品新增至第一個群組作為未延後的行。 |
| 複製區段 | 區段層級 | 透過複製行並更新新區段的開始與結束日期,來建立下一個區段。您只能複製折線線條或所有折線線條。 |
| 刪除區段 | 區段層級 | 刪除區段及其中的所有行。您只能從排程的開始或結束刪除區段。 您無法在包含群組延展排程的報價或訂單上使用「大量刪除」選項。 |
| 從排程中移除 | 區段層級 | 將區段從群組延展排程中移除,並將區段內的所有線條轉換為非延展的線條。您只能從排程的開始或結束移除區段。 |
| 編輯 ramp 排程 | 排程層級或區段層級 | 顯示選項以編輯區段的名稱、開始日期和結束日期。如果您變更區段的開始和結束日期,「交易管理」會自動更新區段內所有條列項目的日期。 如果您的管理員僅開啟「報價」與「訂單」中群組的「延後交易」,則此動作適用於區段層級。 如果您的管理員同時開啟「報價中群組的延期交易」設定和「每個交易的訂單和多個延期排程」設定,則此動作適用於排程層級。 |
| 檢視過去的區段 | 排程層級 | 顯示過去區段的摘要。 此動作僅適用於您在管理員開啟「每個交易的多個 ramp 排程」設定後所建立修正交易中自動產生的資產 ramp 排程。 |
| 檢視 ramp 詳細資料 | 行層級 | 顯示延展線的摘要,包括其數量、價格和其所屬所有區段的日期。 您只能檢視延展條列項目的延展條列詳細資料。 |
| 刪除 | 行層級 | 刪除後續區段中的條列項目及其所有相關的延展條列項目。 如果您將相同產品新增回橫幅區段,系統會將產品視為個別的線路,並為其建立新資產。 |
若要瞭解群組 ramp 區段中產品的組態運作方式,請參閱透過 ramp 交易設定產品的 考量事項。
若要瞭解如何在群組 ramp 區段中管理使用狀況產品,請參閱使用狀況產品群組的 Ramp 交易。
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