急増した納入商品の管理に関する考慮事項
運用資産を効果的に修正、更新、またはキャンセルするには、次の考慮事項を理解しておく必要があります。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
- [Ramp Deals for Groups in Quotes and Orders (見積と注文のグループで商談を積み上げ)] 設定が有効になっていて、[Multiple Ramp Schedules Per Transaction (トランザクションごとに複数の積み上げスケジュール)] が有効になっていない場合:
- すべての納入商品状態期間レコードの開始日と終了日が一致する場合のみ、1 つのトランザクションで複数の納入商品を修正できます。
- 納入商品の修正中にランプセグメントを追加または削除することはできません。
- [Ramp Deals for Groups in Quotes and Orders (見積および注文のグループの商談強化)] および [Multiple Ramp Schedules Per Transaction (トランザクションあたりのスケジュール強化)] 設定が有効になっている場合:
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アセット状態期間レコードの開始日と終了日が一致しない場合でも、1 つのトランザクションで複数のランプ付きアセットとランプなしアセットを修正できます。
納入商品ライフサイクルの開始日と終了日、および納入商品のすべての納入商品状態期間の開始日と終了日が一致する場合、Transaction Management はこれらの納入商品をランプスケジュールにグループ化します。
- 既存の納入商品のセグメントを追加または削除することはできません。
- 修正、更新、キャンセル見積および注文でグループランプスケジュールを作成し、より多くのランプ商談を作成できます。
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- [Ramp Deals for Groups in Quotes and Orders (見積および注文のグループで商談を強化)] 設定が有効になっているときに、運用資産を修正またはキャンセルすると、トランザクション管理によって結果の見積または注文にグループが自動的に作成されます。
- 自動生成されたセグメントの開始日と終了日を変更して既存のアセットを修正することはできません。
- 運用資産を更新すると、最後のセグメントの価格上昇が更新の上昇になります。
- 稼働中のアセットを修正、更新、またはキャンセルする場合は、これらの機能を使用できません。
- ロットベースの更新
- アセットの移行
- 早期更新
- 最新の修正をロールバックする
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