管理夯实资产的注意事项
要有效修改、续订或取消增加的资产,请自行熟悉这些注意事项。
所需的 Edition
| 适用于:Lightning Experience |
| 适用于启用了事务管理的 Revenue Cloud 的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
- 在打开“报价和订单中小组的坡道交易”设置且未打开“每个交易的多个坡道计划”时:
- 只有当所有资产状态期间记录的开始和结束日期匹配时,您才能在单个事务中修改多个增加的资产。
- 您无法在资产修改期间添加或删除坡道段。
- 在打开报价和订单中小组的坡道交易和每个交易的多个坡道计划设置时:
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您可以在一个事务中修改多个倾斜和非倾斜资产,即使其资产状态期间记录的开始和结束日期不匹配。
如果资产生命周期开始和结束日期以及资产的所有资产状态周期开始和结束日期匹配,事务管理会将这些资产分组到坡道计划中。
- 您无法添加或删除现有资产的分段。
- 您可以在修改、续订和取消报价和订单上创建小组坡道计划,以创建更多坡道交易。
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- 如果您在打开报价和订单中小组的坡道交易设置时修改或取消坡道资产,事务管理会自动在生成的报价或订单中创建小组。
- 您不能更改自动生成的细分的开始和结束日期来修改现有资产。
- 在您续订增加的资产时,最后一个细分的价格提升将成为续订提升。
- 在修改、续订或取消增加的资产时,您无法使用这些功能。
- 基于批次的续订
- 资产转移
- 提前续订
- 回滚最近的修订
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