Revenue Cloudでの商談の促進

グループのランプ商談を作成すると、グループがグループランプセグメントに変換され、グループランプスケジュールが作成されます。セグメントをコピーして、セグメント間で品目を簡単にコピーし、要件に基づいて商品を設定できます。

セグメントごとに、トランザクション管理によってセグメントの日付に合わせて品目の開始日と終了日が自動的に設定されます。

メモ エバーグリーンおよびワンタイム商品販売モデルの商品には終了日がありません。

必要に応じて、割引と価格上昇を追加して、長期的な商談の価格を明確にします。Salesforce 価格設定では、価格の上昇と割引がすぐに適用され、各セグメントの品目に対して更新された価格が表示されます。

重要 更新の上昇とは異なり、上昇は最初の見積の品目に適用されます。ユーザーが運用資産を更新すると、最後のセグメントの価格上昇が更新の上昇になります。

取引が完了し、注文が納入商品化されたら、取引管理ではグループ全体で品目管理商品のすべての関連品目に対して 1 つの納入商品が作成されます。これにより、資産管理、修正、更新、キャンセルが簡素化されます。

メモ 傾斜付きバンドル商品の場合、ルート商品と各子商品の納入商品が作成されます。

• 見積および注文でのグループ向けの緊急案件の作成に関する考慮事項
  グループ向けの商談を効果的に使用するには、その商品、構造、機能の側面と制限についてよく理解してください。
• トランザクションごとに 1 つのランプスケジュールを使用するグループのランプ商談の作成
  システム管理者が [見積と注文でグループの商談を積み上げ集計] 設定のみを有効にし、[トランザクションごとに複数の積み上げ集計スケジュール] 設定を有効にしていない場合は、[積み上げ集計] 設定を使用してグループの積み上げ集計を作成します。[変更あり] 設定を有効にすると、トランザクション管理によってグループ変更スケジュールが作成され、グループがスケジュールの最初のセグメントに変換されます。セグメントをコピーして、ランプ商談構造を作成します。次に、商品をセグメントに追加します。次に、品目を編集して数量、割引、設定を変更します。
• トランザクションごとに複数の緊急スケジュールを使用するグループの緊急案件の作成
  システム管理者が [トランザクションごとに複数のランプスケジュール] 設定を有効にしている場合は、ランプ案件ごとにランプスケジュールを作成します。グループランプスケジュールを作成するには、グループランプスケジュールを作成し、グループにグループランプセグメントを追加します。次に、商品をセグメントに追加します。次に、品目を編集して数量、割引、設定を変更します。
• グループの緊急案件を管理するためのアクション
  グループランプスケジュールを作成したら、次のアクションを実行してセグメントと品目を管理します。
• Revenue Cloudでのグループの商談強化の基本例
  営業担当が、段階的なロールアウト、セグメント固有の価格設定、および統合納入商品を使用して、シンプルな複数年の取引をどのように構築できるかを見てみましょう。
• Revenue Cloudでのグループの商談の促進の高度な例
  特定のセグメントへの商品の追加、動的設定、変動率、アセット管理の例を見てみましょう。
• 品目の飛躍的な取引によるサブスクリプション取引のセグメントへの分割
  見積と注文の品目のランプ商談では、サブスクリプションベースの商品をセグメントに分割された見積品目などの 1 つの取引品目として表示します。