Revenue Cloud 中的批量交易

适用于：Lightning Experience

适用于启用了事务管理的 Revenue Cloud 的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition

为小组创建坡道交易会将小组转换为小组坡道段，并创建小组坡道计划。您可以复制细分，以轻松将行从一个细分复制到下一个细分，然后根据您的要求配置产品。

对于每个分段，事务管理会自动设置行的开始和结束日期，以与分段日期保持一致。

如有必要，添加折扣和提价，为长期交易提供明确的定价。Salesforce 定价会立即应用价格提升和折扣，然后显示每个细分中行的更新价格。

在交易完成并且订单被资产化后，交易管理会为跨组的倾斜产品的所有相关行项目创建一个资产。这简化了资产管理、修改、续订和取消。

• 在报价和订单中为小组创建坡道交易的注意事项
  要有效地使用适用于小组的“坡道交易”，请熟悉其产品、结构和功能方面和限制。
• 为每个事务具有单个匝道计划的小组创建匝道交易
  如果您的管理员仅打开“报价和订单中小组的倾斜交易”设置，而不是“每个交易的多个倾斜计划”设置，请使用“倾斜”设置为小组创建倾斜交易。当您打开“倾斜”设置时，事务管理会创建小组倾斜计划，并将小组转换为计划中的第一个分段。复制细分，以创建坡道交易结构。接下来，将产品添加到细分。然后，编辑行以更改数量、折扣和配置。
• 为每个事务具有多个坡道计划的小组创建坡道交易
  如果管理员打开每个交易的多个坡道计划设置，请为每个坡道交易创建坡道计划。要创建一个小组坡道计划，然后向其添加小组坡道段。接下来，将产品添加到细分。然后，编辑行以更改数量、折扣和配置。
• 用于管理小组的定期交易的操作
  在创建小组坡道计划后，执行这些操作来管理分段和行。
• Revenue Cloud 中小组的坡道交易基本示例
  让我们看看销售代表如何通过分阶段推出、特定于细分的定价和合并资产来构建简单的多年期交易。
• Revenue Cloud 中小组的坡道交易高级示例
  让我们看看将产品添加到特定细分、动态配置、不同费率和资产管理的示例。
• 使用行的坡道交易将订阅交易分为多个分段
  对于报价和订单中的行，通过坡道交易，将基于订阅的产品显示为单个交易行，例如分为细分的报价行项目。