見積および注文でのグループ向けの緊急案件の作成に関する考慮事項
グループ向けの商談を効果的に使用するには、その商品、構造、機能の側面と制限についてよく理解してください。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
- トランザクション管理では、グループランプセグメントのすべての商品のランプは作成されません。代わりに、これらの商品の見積品目ごとに個別の納入商品が作成されます。
- 1回限りの商品とエバーグリーン商品販売モデル
- ルート商品に 1 回限りまたはエバーグリーン商品販売モデルがあるバンドル商品
- 数量按分の方法を使用するデフォルトの1回限りまたはエバーグリーンの子商品が含まれる、期間定義商品販売モデルを含むバンドル商品
- 派生価格設定商品はサポートされていないため、グループの商談に追加すると、その価格は正しく計算されません。
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[Ramp Deals for Groups in Quotes and Orders (見積および注文のグループに対するランプ商談)] が有効で、[Multiple Ramp Schedules Per Transaction (トランザクションあたりのランプスケジュール数)] が無効になっている場合、見積または注文で作成できるランプスケジュールは 1 つのみです。
ランプスケジュールを明示的に作成せずに、グループをグループランプセグメントに変換します。取引全体が 1 つのランプスケジュールに含まれるため、ランプスケジュールは暗黙的です。
- [トランザクションあたりの複数のランプスケジュール] が有効になっている場合、見積または注文で最大 10 個のランプスケジュールグループを作成できます。
- ランプスケジュールには最大 12 個のグループランプセグメントを作成できます。
- スケジュール内でグループをランプセグメントに変換したら、ランプセグメントをコピーしてセグメントを追加できます。スケジュール内の他のグループをランプセグメントに変換することはできません。
- [トランザクションあたりの複数のランプスケジュール] が有効になっている場合、ランプスケジュールグループ内にランプされていないグループを追加することはできません。
- 子グループを含むグループのグループランプスケジュールを作成することはできません。
- ネストされたグループは、グループランプセグメントには作成できません。
- 消費者物価指数 (CPI) に関連付けられた更新価格の上昇を、上昇商品に適用することはできません。
- 同じ見積または注文内のグループと品目のランプ商談を作成することはできません。
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