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Steigern von Geschäften für Belegposten auf Steigern von Geschäften für Gruppenumstellung
Wenn Sie Revenue Cloud noch nicht kennen, empfiehlt Salesforce, Steigerungsgeschäfte für Gruppen zu aktivieren und zu verwenden. Wenn Sie Steigerungsgeschäfte für Belegposten verwenden, entscheiden Sie, ob Sie zu Steigerungsgeschäften für Gruppen wechseln möchten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung |
Steigerung der Geschäfte
Vertriebsmitarbeiter können Steigerungsgeschäfte für Gruppen und Steigerungsgeschäfte für Belegposten verwenden, um langfristige Geschäfte mit mehreren Segmenten zu erstellen. Jedes Segment kann in Preis, Menge und Rabatt über verschiedene Zeiträume variieren. Die Transaktionsverwaltung erstellt einen konsolidierten Vermögenswert für alle zugehörigen Belegposten eines erweiterten Produkts. Diese konsolidierten Vermögenswerte vereinfachen die Vermögenswertverwaltung, Änderungen, Verlängerungen und Stornierungen.
Vorteile von Steigerungsgeschäften für Gruppen
Bei Steigerungsgeschäften für Belegposten geben Sie an, welche Produkte für Steigerungsgeschäfte in Frage kommen, indem Sie in der Produktkatalogverwaltung Produktrampensegmente erstellen. Bei Steigerungsgeschäften für Gruppen sind jedoch alle Abonnementprodukte, die die Anforderungen erfüllen, standardmäßig für Steigerungsgeschäfte berechtigt. Informationen zu den Ausnahmen finden Sie unter Überlegungen zum Erstellen von Steigerungsgeschäften für Gruppen in Angeboten und Aufträgen.
Dies sind die Vorteile der Verwendung von Steigerungsgeschäften für Gruppen.
- Unterstützt Paketprodukte. Konfigurationsänderungen, die Sie an einem Rampensegment vornehmen, werden auf dieses Segment und seine nachfolgenden Segmente angewendet. Entsprechende Informationen finden Sie unter Überlegungen zum Konfigurieren von Produkten mit Steigerungsgeschäften.
- Unterstützt Nutzungsprodukte. Sie können unterschiedliche Raten für Rampensegmente angeben. Entsprechende Informationen finden Sie unter Ankurbeln von Geschäften für Gruppen für Nutzungsprodukte.
- Unterstützt Stückpreiserhöhungen für jedes Segment, um präzise und transparente Preise für langfristige Geschäfte bereitzustellen
- Zeigt Segmente in Angebotsdokumenten an, was die Zusammenarbeit mit Kunden erleichtert
- Unterstützt das Ändern von erhöhten Vermögenswerten zum Anpassen von Preisen und Ändern von Feldwerten
- Ist auf Experience Cloud-Sites verfügbar und erweitert die Funktion auf Partner und Kunden
Wenn Sie kostenlose Testversionen bereitstellen möchten, wenn Sie Steigerungsgeschäfte für Belegposten verwenden, erstellen Sie Produktsegmente mit dem Segmenttyp "Kostenlose Testversion". Vertriebsmitarbeiter können auf Segmente auf Gruppen- oder Belegpostenebene einen manuellen Rabatt von 100 % anwenden, um kostenlose Testversionen bereitzustellen, wenn Sie Steigerungsgeschäfte für Gruppen verwenden.
- Umstellung auf Steigerungsgeschäfte für Gruppen
Bevor Sie von Steigerungsgeschäften für Belegposten zu Steigerungsgeschäften für Gruppen wechseln, löschen Sie Steigerungsbelegposten aus allen laufenden Angeboten und Aufträgen.
Umstellung auf Steigerungsgeschäfte für Gruppen
Bevor Sie von Steigerungsgeschäften für Belegposten zu Steigerungsgeschäften für Gruppen wechseln, löschen Sie Steigerungsbelegposten aus allen laufenden Angeboten und Aufträgen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Deaktivieren von Steigerungsgeschäften für Belegposten in Angeboten und Aufträgen: | Anwendung anpassen |
| Aktivieren von Steigerungsgeschäften für Gruppen in Angeboten und Aufträgen: | Anwendung anpassen |
Standardmäßig können Sie Vermögenswerte ändern, die für Steigerungsgeschäfte für Belegposten erstellt wurden, indem Sie die durch Steigerungsgeschäfte für Gruppen bereitgestellten Funktionen verwenden.
Übergang von Steigerungsgeschäften für Belegposten zu Steigerungsgeschäften für Gruppen:
- Suchen Sie unter "Setup" nach Umsatzeinstellungen und wählen Sie diese Option aus.
- Aktivieren Sie die Einstellung "Geschäfte für Gruppen in Angeboten und Aufträgen steigern".
-
Arbeiten Sie mit Ihren Benutzern zusammen, um alle laufenden Angebote und Aufträge zu aktualisieren, um:
- Löschen Sie Belegposten, die Steigerungsgeschäfte für Belegposten verwenden.
- Erstellen Sie Steigerungsgeschäfte für die gelöschten Belegposten mithilfe von Steigerungsgeschäften für Gruppen.
- Deaktivieren Sie auf der Seite "Umsatzeinstellungen" die Einstellung "Geschäfte für Belegposten in Angeboten und Aufträgen steigern".
