行的倾斜交易到小组过渡的倾斜交易
如果您是 Revenue Cloud 的新用户,Salesforce 建议您为小组打开并使用定期交易。如果您对行使用坡道交易,请决定是否要过渡到组的坡道交易。
所需的 Edition
| 适用于:Lightning Experience |
| 适用于启用了事务管理的 Revenue Cloud 的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
销售高峰
销售代表可以使用小组的坡道交易和行的坡道交易来创建具有多个细分的长期交易。每个细分的价格、数量和折扣可能在不同的时间段有所不同。事务管理为倾斜产品的所有相关行项目创建合并资产。这些合并的资产简化了资产管理、修改、续订和取消。
适用于小组的批量交易的优势
通过行的坡道交易,您可以通过在产品目录管理中创建产品坡道细分来指定哪些产品有资格获得坡道交易。但是,通过适用于小组的“快速交易”,默认情况下,所有满足要求的订阅产品都有资格获得快速交易。要了解异常,请查看为报价和订单中的小组创建销售规则的注意事项。
这些是使用适用于小组的定期交易的优势。
- 支持捆绑产品。您对坡道段所做的配置更改将应用于该段及其后续段。请参阅使用销售模式交易配置产品的注意事项。
- 支持使用产品。您可以在坡道段之间指定不同的流量。请参阅使用产品的小组促销。
- 支持每个细分的单价提升,为长期交易提供精确和透明的定价
- 在报价文档中显示分段,使其更容易与客户协作
- 支持修改增加的资产以调整价格和更改字段值
- 在 Experience Cloud 站点上可用,将功能扩展到合作伙伴和客户
要在您使用生产线的坡道交易时提供免费试用,您可以创建具有免费试用细分类型的产品细分。为了在您使用小组的坡道交易时提供免费试用,销售代表可以在小组或行级别对细分应用 100% 的手动折扣。
- 过渡到适合小组的批量交易
在从行的坡道交易过渡到组的坡道交易之前,请从所有正在进行的报价和订单中删除坡道行。
过渡到适合小组的批量交易
在从行的坡道交易过渡到组的坡道交易之前,请从所有正在进行的报价和订单中删除坡道行。
所需的 Edition
| 适用于:Lightning Experience |
| 适用于启用了事务管理的 Revenue Cloud 的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要关闭报价和订单中的行的坡道交易: | 自定义应用程序 |
| 要为报价和订单中的小组打开坡道交易: | 自定义应用程序 |
默认情况下,您可以使用为小组创建的坡道交易提供的功能来修改为行的坡道交易创建的资产。
要从行的坡道交易过渡到组的坡道交易:
- 在“设置”中,查找并选择收入设置。
- 打开报价和订单中小组的坡道交易设置。
-
与您的用户合作,更新所有正在进行的报价和订单,以便:
- 删除对行使用坡道交易的行。
- 通过使用小组的坡道交易,为已删除的行创建坡道交易。
- 从“收入设置”页面中,关闭“报价和订单中行的坡道交易”设置。
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