線路的延展交易,以群組轉換的延展交易
如果您不熟悉 Revenue Cloud,Salesforce 建議您為群組開啟並使用 ramp 交易。如果您針對線路使用 ramp 交易,請決定是否要轉換為群組的 ramp 交易。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
ramp 交易
銷售代表可以針對群組使用 ramp 交易,針對線路使用 ramp 交易,以建立多個區段的長期交易。每個區段在不同期間內可有不同的價格、數量和折扣。「交易管理」會為已升級產品的所有相關條列項目建立合併的資產。這些合併的資產可簡化資產管理、修正、續約和取消。
群組的 ramp 交易優點
透過條列的條列交易,您可在「產品型錄管理」中建立產品條列區段,以指定符合條列交易資格的產品。不過,使用群組的延展交易時,所有符合需求的訂閱產品預設都符合延展交易的資格。若要瞭解例外狀況,請參閱 針對報價和訂單中的群組建立延期交易的考量事項。
以下是使用群組的隆坡交易優點。
- 支援搭售方案產品。您對 ramp 區段進行的組態變更會套用至該區段及其後續區段。請參閱使用 Ramp 交易設定產品的 考量事項。
- 支援使用量產品。您可以在整個橫幅區段中指定不同的比率。請參閱使用產品群組的 Ramp 交易。
- 支援每個區段的單價提升,以針對長期交易提供精確且透明的定價
- 在報價文件中顯示區段,以便與客戶協同合作
- 支援修改已延展的資產以調整價格和變更欄位值
- 適用於 Experience Cloud 網站,將功能延伸至合作夥伴與客戶
若要在您針對線路使用斜線交易時提供免費試用,請使用免費試用區段類型建立產品區段。若要在您針對群組使用 ramp 交易時提供免費試用,銷售代表可以將 100% 手動折扣套用至群組或條列層級的區段。
- 轉換至群組的 ramp 交易
在您從條列的延展交易轉換至群組的延展交易之前,請先刪除所有進行中的報價和訂單中的延展交易。
轉換至群組的 ramp 交易
在您從條列的延展交易轉換至群組的延展交易之前,請先刪除所有進行中的報價和訂單中的延展交易。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要在報價和訂單中關閉「線條交易」: | 自訂應用程式 |
| 若要開啟報價和訂單中群組的「延後交易」: | 自訂應用程式 |
依預設,您可以使用群組的斜線交易所提供的功能,修改針對線路的斜線交易建立的資產。
若要從條列的延展交易轉換為群組的延展交易:
- 進入「設定」,尋找並選取「收入設定」。
- 開啟「報價和訂單中群組的 Ramp 交易」 設定。
-
與您的使用者一起更新所有進行中的報價和訂單,以:
- 刪除針對線路使用斜線交易的線條。
- 使用群組的 ramp 交易,為已刪除的行建立 ramp 交易。
- 從「收入設定」頁面中,關閉「報價和訂單中的行 Ramp 交易」 設定。
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