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Transición de negociaciones en rampa para líneas a grupos

Transición de negociaciones en rampa para líneas a grupos

Si está pasando de negociaciones en rampa para líneas a negociaciones en rampa para grupos, siga estos pasos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Gestión de ingresos (anteriormente Revenue Cloud) con la licencia Revenue Cloud Growth, la licencia Revenue Cloud Advanced o la licencia Revenue Cloud Billing.
Permisos de usuario necesarios
Para desactivar negociaciones en rampa para líneas en presupuestos y pedidos: Personalizar aplicación
Para activar negociaciones en rampa para grupos en presupuestos y pedidos: Personalizar aplicación
  1. Antes de realizar la transición, elimine las líneas en rampa de todos los presupuestos y pedidos en curso.
  2. En Configuración de ingresos, active Acuerdos en rampa para grupos en presupuestos y pedidos.
  3. Trabaje con sus usuarios para volver a crear negociaciones en rampa para las líneas eliminadas que utilizan el enfoque de los grupos.
  4. Actualice todas las transacciones en curso y, a continuación, desactive Negociaciones en rampa para partidas en presupuestos y pedidos.

De forma predeterminada, puede modificar activos creados originalmente para negociaciones en rampa para líneas utilizando las funciones proporcionadas por negociaciones en rampa para grupos.

 
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