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Transizione dalle trattative di rampa per le linee ai gruppi

Transizione dalle trattative di rampa per le linee ai gruppi

Se si passa dalle trattative di rampa per le linee alle trattative di rampa per i gruppi, seguire questa procedura.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Management (precedentemente Revenue Cloud) con licenza Revenue Cloud Growth, licenza Revenue Cloud Advanced o licenza Revenue Cloud Billing.
Autorizzazioni utente necessarie
Per disattivare le trattative rampa per le voci in preventivi e ordini: Personalizza applicazione
Per attivare le trattative di rampa per i gruppi in preventivi e ordini: Personalizza applicazione
  1. Prima della transizione, eliminare le righe con rampa da tutti i preventivi e gli ordini in corso.
  2. In Impostazioni reddito, attivare Trattative rampa per i gruppi in Preventivi e Ordini.
  3. Collaborare con gli utenti per ricreare trattative di rampa per le righe eliminate che utilizzano l'approccio dei gruppi.
  4. Aggiornare tutte le transazioni in corso e disattivare le trattative di rampa per le voci in preventivi e ordini.

Per impostazione predefinita, è possibile modificare gli asset originariamente creati per le trattative di rampa per le linee utilizzando le funzionalità offerte dalle trattative di rampa per i gruppi.

 
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